週明け11/13（月）は反発スタート
2023年１１月１２日（日）12：25更新
11月10日（金）東京マーケット
日経平均株価
前場
寄付 32491.24（9：00）▼155.16
高値 32522.57（9：00）▼123.89
安値 32248.24（9：48）▼398.22
前引 32450.03（11：30）▼196.43 -0.60％
TOPIX前引 2326.72（11：30）▼8.40 -0.36％
後場
寄付 32427.44（12：30）▼199.02
高値 32598.93（14：50）▼47.53
安値 32397.30（12：40）▼249.16
大引 32568.11（15：00）▼78.35 -0.24％
11/9（木）の米国株は、パウエル議長タカ派発言や30年物国債入札結果が
低調だったことから長期金利が上昇し、直近上昇が続いていた
ハイテク株、グロース株中心に利益確定売りが優勢となりました。
11/9（木）SQがらみの思惑で買戻しが優勢となり大幅高で反発した日本株は
売り先行で始まりました。
日経平均は32,500円を割り込んで始まり、一時▼398.22まで下げ幅を広げました。
売り一巡後は、32,400円を挟んだ水準での推移となり、前引けにかけて
下げ幅を縮小しました。
後場の取引は、前引け水準で始まりましたが、13時過ぎに買戻しが入り
大引けにかけて下げ幅を縮小しました。
週末11/10（金）日経平均は小幅に反落して引けました。
ＴＯＰＩＸ
2321.58（9：00）
2338.07（14：50）
2313.28（9：48）
2336.72（15：00）
前日比△1.60 +0.07％
値上がり銘柄数 988
値下がり銘柄数 630
新高値銘柄数 59
新安値銘柄数 19
騰落レシオ25Ｄ 114.4
日経平均25日移動平均乖離率 +2.88％
ＴＯＰＩＸ25日移動平均乖離率 +2.16％
11/10（金）の主要国株
日経平均先物 32,880円△300円 先週末32,330円△450円
ＮＹダウ 34,283.10ドル△391.16ドル＋1.15％ 先週末34,061.32ドル△222.24ドル＋0.65％
ナスダック 13,798.108△276.660＋2.04％ 先週末13,478.283△184.092＋1.38％
Ｓ＆Ｐ500 4,415.24△67.89＋1.56％ 先週末4,358.34△40.56＋0.93％
10年債利回り 4.643％％△0.021％ 先週末4.517％▼0.144％
ＮＹ原油 77.35ドル△1.61ドル 先週末80.89ドル▼1.57ドル
ドル円 151.53円-151.55円 先週末149.37円-149.39円
上海総合指数 3,038.9699▼14.3093－0.46％ 先週末3,030.7977△21.3919＋0.71％
欧州市場
ドイツＤＡＸ 15,234.39▼118.15－0.76％ 先週末15,189.25△45.65＋0.30％
イギリスFTSETM 7,360.55▼95.12－1.27％ 先週末7,047.50▼13.19－0.18％
フランスCAC 7,045.04▼68.62－0.96％ 先週末7,417.73▼28.80－0.38％
週末11/10（金）の米国株は主要３指数そろって大幅高で反発。
パウエル議長タカ派発言と米国債落札不調で、前日11/9長期金利上昇、株安になった米国株
株売りが落ち着き、買い戻す動きが優勢になりました。
主要3指数+1％を超える大幅高になり、ハイテク株比率の高いナスダック指数は、＋2.04％
ハイテク株、グロース株を買い戻す動きが活発になりました。
日経平均11/10（金）終値32568.11円 ▼78.35円 -0.24％
TOPIX11/10（金)終値2336.72 △1.60 +0.07％
日経平均先物 32,880円 △300円
週末の米国株は大幅高で反発し、日経平均先物は連動高になりました。
11/13（月）日経平均、TOPIXは、窓を開けて大幅高で始まります。
日経平均は、11/6高値32766.54円を超える見込みで、TOPIXも
11/6高値2368.66トライの場面がありそうです。
11月相場は、立ち合い日数7営業日になりますが、米国長期金利上昇に
歯止めがかかり米国株は上昇。
米国長期金利低下＝ハイテク株比率の高いナスダック指数上昇
ナスダック指数上昇＝日本市場の半導体、ハイテク、グロース株上昇
ロングポジション、グロース株買い＝ショートポジション、バリュー株売り
9月までのバリュー株物色相場は終了し、10月まで記録的な下落に
見舞われたグロース株は、上昇に転じました。
海外短期筋を中心に日本市場のメインプレーヤーは、常にロングショート戦略を
構築しています。
グロース株買い、バリュー株売りのポジションは、今の米国長期金利低下が続く限り
この流れは変わらないと思います。
11/10時価総額3000億円以上銘柄 385銘柄
全銘柄決算内容と330日間（2022年7/8～2023年11/10）の株価位置を精査しています。
加えて、上昇一服後に「空売り」を仕掛ける銘柄候補もリストアップします。
数年前まではありえなかった状況が、今の日本市場で現実のものとなっています。
ＡＩの多くが、トレンドに追随するため、新高値をとって勢いが続く銘柄はとことん
ＡＩ主導で買われ、新安値を割り込むような銘柄は特に悪材料が無くても
とことん売り込まれ、株価はありえない安値圏まで売り崩されます。
2021年くらいまで、よく上がっていた個人投資家好みの「小型成長株」の多くが
大きく売り込まれ、戻り相場の「蚊帳の外」に放置されているケースが多く見かけられます。
一定程度の時価総額と流動性がなければ、ＡＩにしても海外投資家にしても
投資対象外になります。
米国長期金利上昇一服、ハイテク株比率の高いナスダック指数中心に上昇
その連動性があるのは、10月まで記録的、史上に残るくらい急落になった
時価総額上位のグロース系の大型株、中型株、がランキング上位を占めています。
11/1（水）～11/10（金）7営業日上昇率ランキング
1，7735SCREEN +23.91％
2，SHIFT +21.05％
3，3769GMOPG +21.05％
4，4704トレンドマイクロ +20.12％
5，3923ラクス +19.25％
6，3064MonotaR +18.63％
7，6857アドバンテスト +18.13％
8，8111ゴールドウイン +16.91」％
9，6728アルバック +15.67％
10，2371カカクコム +14.60％
10％以上上昇銘柄数24銘柄
11/1（水）～11/10（金）7営業日下落率ランキング
1，1803清水建設 -13.82％
2，1963日揮HD -12.64％
3，3361王子HD -12.07％
4，5830いよぎんHD -11.71％
5，7951ヤマハ -11.67％
6，9831ヤマダHD -11.61％
7，3405クラレ -11.58％
8，2269明治HD -11.29％
9，9107川崎汽船 -11.07％
10，4912ライオン -9.45％
以下、地銀、メガバンク生損保、バリュー株が目立ちます。
2023年相場ＡＩの売買に逆らった取引は、今の日本市場において
「非常識」になり、敗北の確率が高まります。
ＡＩは、底値圏、新安値を付けた銘柄を買うのではなく
多くの銘柄では、「底値」から売り仕掛けを行い売り崩してきます。
したがって、「従来の底値買い」は、非常識になり、ありえない安値まで
売り込まれた銘柄でないと買えません。
狙っている「監視銘柄」が、安くなってもじっと我慢して安値圏では買わず
異常値のどん底まで売りたたかれてから買うのが、ＡＩ時代の「新常識」に
なりました。
これからは、異常値まで売りたたかれた時価総額上位銘柄が投資の中心に
なります。
底値圏で下げ止まって上昇に転じる銘柄は、「レンジ相場売買」以外は
行うことを控えます。
異常気象の突然来る「局地的な大雨や大雪」観測史上例のない
気象の大きな変化のような現象が、日本市場の多くの銘柄で起きています。
人の「人知」で考える常識は、ＡＩ主導の相場では「非常識」になります。
これからは、常識的な「底値買い」ではなく、「人知」で考えると非常識な位な
水準まで下がった一流株の投資に心掛けます。
空売りも同様にありえないくらい高値まで値上がりし、高値圏での滞在日数が
2～3か月続き、多くの投資家が安心して順張りを行っている時に
完全に崩れだし、下げトレンドに入ったことを確認してからの「空売り」が
今の新常識になり、これからは異常値まで売りたたかれた「前歴」があり
安値圏でも空売りが仕掛けられる銘柄の「10合目から６合目」くらいに
株価が滑落したタイミングで「新空売り」を行うようにします。
天井売らず、AIが売り出したタイミングでの「空売り」
底値ではなく、「異常値まで売りたたかれた一流株の買い」
これら銘柄につきましては、日々のブログに具体例を記載いたしますので
興味のある方は、チャートで一緒に勉強なさって下さい。
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次回更新は、11/13（月）15：05時までに更新します。
通常ブログ更新時刻
（月）（水）（金）15：05 大引け前に更新する日もあります
（火）（木）19：00前に更新
（土）（日）（祝）休み 相場急変時は臨時に更新
直近は相場が変動するため（日）13：00前に更新しています。
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11月10日（金）東京マーケット
日経平均株価
前場
寄付 32491.24（9：00）▼155.16
高値 32522.57（9：00）▼123.89
安値 32248.24（9：48）▼398.22
前引 32450.03（11：30）▼196.43 -0.60％
TOPIX前引 2326.72（11：30）▼8.40 -0.36％
後場
寄付 32427.44（12：30）▼199.02
高値 32598.93（14：50）▼47.53
安値 32397.30（12：40）▼249.16
大引 32568.11（15：00）▼78.35 -0.24％
11/9（木）の米国株は、パウエル議長タカ派発言や30年物国債入札結果が
低調だったことから長期金利が上昇し、直近上昇が続いていた
ハイテク株、グロース株中心に利益確定売りが優勢となりました。
11/9（木）SQがらみの思惑で買戻しが優勢となり大幅高で反発した日本株は
売り先行で始まりました。
日経平均は32,500円を割り込んで始まり、一時▼398.22まで下げ幅を広げました。
売り一巡後は、32,400円を挟んだ水準での推移となり、前引けにかけて
下げ幅を縮小しました。
後場の取引は、前引け水準で始まりましたが、13時過ぎに買戻しが入り
大引けにかけて下げ幅を縮小しました。
週末11/10（金）日経平均は小幅に反落して引けました。
ＴＯＰＩＸ
2321.58（9：00）
2338.07（14：50）
2313.28（9：48）
2336.72（15：00）
前日比△1.60 +0.07％
値上がり銘柄数 988
値下がり銘柄数 630
新高値銘柄数 59
新安値銘柄数 19
騰落レシオ25Ｄ 114.4
日経平均25日移動平均乖離率 +2.88％
ＴＯＰＩＸ25日移動平均乖離率 +2.16％
11/10（金）の主要国株
日経平均先物 32,880円△300円 先週末32,330円△450円
ＮＹダウ 34,283.10ドル△391.16ドル＋1.15％ 先週末34,061.32ドル△222.24ドル＋0.65％
ナスダック 13,798.108△276.660＋2.04％ 先週末13,478.283△184.092＋1.38％
Ｓ＆Ｐ500 4,415.24△67.89＋1.56％ 先週末4,358.34△40.56＋0.93％
10年債利回り 4.643％％△0.021％ 先週末4.517％▼0.144％
ＮＹ原油 77.35ドル△1.61ドル 先週末80.89ドル▼1.57ドル
ドル円 151.53円-151.55円 先週末149.37円-149.39円
上海総合指数 3,038.9699▼14.3093－0.46％ 先週末3,030.7977△21.3919＋0.71％
欧州市場
ドイツＤＡＸ 15,234.39▼118.15－0.76％ 先週末15,189.25△45.65＋0.30％
イギリスFTSETM 7,360.55▼95.12－1.27％ 先週末7,047.50▼13.19－0.18％
フランスCAC 7,045.04▼68.62－0.96％ 先週末7,417.73▼28.80－0.38％
週末11/10（金）の米国株は主要３指数そろって大幅高で反発。
パウエル議長タカ派発言と米国債落札不調で、前日11/9長期金利上昇、株安になった米国株
株売りが落ち着き、買い戻す動きが優勢になりました。
主要3指数+1％を超える大幅高になり、ハイテク株比率の高いナスダック指数は、＋2.04％
ハイテク株、グロース株を買い戻す動きが活発になりました。
日経平均11/10（金）終値32568.11円 ▼78.35円 -0.24％
TOPIX11/10（金)終値2336.72 △1.60 +0.07％
日経平均先物 32,880円 △300円
週末の米国株は大幅高で反発し、日経平均先物は連動高になりました。
11/13（月）日経平均、TOPIXは、窓を開けて大幅高で始まります。
日経平均は、11/6高値32766.54円を超える見込みで、TOPIXも
11/6高値2368.66トライの場面がありそうです。
11月相場は、立ち合い日数7営業日になりますが、米国長期金利上昇に
歯止めがかかり米国株は上昇。
米国長期金利低下＝ハイテク株比率の高いナスダック指数上昇
ナスダック指数上昇＝日本市場の半導体、ハイテク、グロース株上昇
ロングポジション、グロース株買い＝ショートポジション、バリュー株売り
9月までのバリュー株物色相場は終了し、10月まで記録的な下落に
見舞われたグロース株は、上昇に転じました。
海外短期筋を中心に日本市場のメインプレーヤーは、常にロングショート戦略を
構築しています。
グロース株買い、バリュー株売りのポジションは、今の米国長期金利低下が続く限り
この流れは変わらないと思います。
11/10時価総額3000億円以上銘柄 385銘柄
全銘柄決算内容と330日間（2022年7/8～2023年11/10）の株価位置を精査しています。
加えて、上昇一服後に「空売り」を仕掛ける銘柄候補もリストアップします。
数年前まではありえなかった状況が、今の日本市場で現実のものとなっています。
ＡＩの多くが、トレンドに追随するため、新高値をとって勢いが続く銘柄はとことん
ＡＩ主導で買われ、新安値を割り込むような銘柄は特に悪材料が無くても
とことん売り込まれ、株価はありえない安値圏まで売り崩されます。
2021年くらいまで、よく上がっていた個人投資家好みの「小型成長株」の多くが
大きく売り込まれ、戻り相場の「蚊帳の外」に放置されているケースが多く見かけられます。
一定程度の時価総額と流動性がなければ、ＡＩにしても海外投資家にしても
投資対象外になります。
米国長期金利上昇一服、ハイテク株比率の高いナスダック指数中心に上昇
その連動性があるのは、10月まで記録的、史上に残るくらい急落になった
時価総額上位のグロース系の大型株、中型株、がランキング上位を占めています。
11/1（水）～11/10（金）7営業日上昇率ランキング
1，7735SCREEN +23.91％
2，SHIFT +21.05％
3，3769GMOPG +21.05％
4，4704トレンドマイクロ +20.12％
5，3923ラクス +19.25％
6，3064MonotaR +18.63％
7，6857アドバンテスト +18.13％
8，8111ゴールドウイン +16.91」％
9，6728アルバック +15.67％
10，2371カカクコム +14.60％
10％以上上昇銘柄数24銘柄
11/1（水）～11/10（金）7営業日下落率ランキング
1，1803清水建設 -13.82％
2，1963日揮HD -12.64％
3，3361王子HD -12.07％
4，5830いよぎんHD -11.71％
5，7951ヤマハ -11.67％
6，9831ヤマダHD -11.61％
7，3405クラレ -11.58％
8，2269明治HD -11.29％
9，9107川崎汽船 -11.07％
10，4912ライオン -9.45％
以下、地銀、メガバンク生損保、バリュー株が目立ちます。
2023年相場ＡＩの売買に逆らった取引は、今の日本市場において
「非常識」になり、敗北の確率が高まります。
ＡＩは、底値圏、新安値を付けた銘柄を買うのではなく
多くの銘柄では、「底値」から売り仕掛けを行い売り崩してきます。
したがって、「従来の底値買い」は、非常識になり、ありえない安値まで
売り込まれた銘柄でないと買えません。
狙っている「監視銘柄」が、安くなってもじっと我慢して安値圏では買わず
異常値のどん底まで売りたたかれてから買うのが、ＡＩ時代の「新常識」に
なりました。
これからは、異常値まで売りたたかれた時価総額上位銘柄が投資の中心に
なります。
底値圏で下げ止まって上昇に転じる銘柄は、「レンジ相場売買」以外は
行うことを控えます。
異常気象の突然来る「局地的な大雨や大雪」観測史上例のない
気象の大きな変化のような現象が、日本市場の多くの銘柄で起きています。
人の「人知」で考える常識は、ＡＩ主導の相場では「非常識」になります。
これからは、常識的な「底値買い」ではなく、「人知」で考えると非常識な位な
水準まで下がった一流株の投資に心掛けます。
空売りも同様にありえないくらい高値まで値上がりし、高値圏での滞在日数が
2～3か月続き、多くの投資家が安心して順張りを行っている時に
完全に崩れだし、下げトレンドに入ったことを確認してからの「空売り」が
今の新常識になり、これからは異常値まで売りたたかれた「前歴」があり
安値圏でも空売りが仕掛けられる銘柄の「10合目から６合目」くらいに
株価が滑落したタイミングで「新空売り」を行うようにします。
天井売らず、AIが売り出したタイミングでの「空売り」
底値ではなく、「異常値まで売りたたかれた一流株の買い」
これら銘柄につきましては、日々のブログに具体例を記載いたしますので
興味のある方は、チャートで一緒に勉強なさって下さい。
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通常ブログ更新時刻
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直近は相場が変動するため（日）13：00前に更新しています。
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