2017-11

円安一服個別株物色

11月29日(火)20:40

大引け

日経平均株価

18263.63(9:00)

18327.51(14:43)

18258.82(9:40)

18307.04(15:00)

前日比▼49.85 -0.27%

TOPIX

1462.38(9:00)

1469.59(12:34)

1462.24(9:00)

1468.57(15:00)

前日比▼1.01 -0.07%


値上がり銘柄数 824 


値下がり銘柄数 1020


新高値銘柄数 147


新安値銘柄数 3


騰落レシオ25D 133.4


日経平均25D乖離率 +4.09


TOPIX25D乖離率 +4.85


日経平均株価は、小幅安で2日続落

前日の米国株安、円安進行の一服感
月末のOPEC総会を控え、売り先行で始まりました

寄付 18263.63(9:00)▼93.26

安値 18258.82(9:40)▼98.07

売り一巡後は押し目買いが入り底堅く推移
出遅れていた内需関連株への資金循環から
相場下支えとなり下げ幅を縮小

高値 18327.51(14:43)▼29.38

大引 18307.04(15:00)▼49.85

日経平均株価は、小幅安で2日続落
TOPIXは、13日ぶりに小反落して引けました

日経平均  18307.04▼49.85 -0.27%
TOPIX 1468.57 ▼1.01 -0.07%
東証2部指数 4817.70 ▼5.90 -0.12%
日経JAQ平均 2660.98 △6.67 +0.25%
マザーズ指数 921.47 △0.30 +0.03%
TOPIX Core30  697.56 △0.62 +0.09%
TOPIX Large70 1461.06 ▼2.27 -0.16%
TOPIX Small 1790.09 ▼2.84 -0.16%

11/25で円安一服となり、日経平均株価は11/25高値18482.94円が
直近の高値となりました。
トランプ相場スタートから12営業日続伸して上昇を続けたTOPIXも
11/25高値1472.63 が現時点での高値になっています。
米国10年債利回りは、11/23H2.36%が現時点での最高水準です。

円安の一服で輸出関連銘柄の上昇も一服となりました。
先駆して上昇したトランプ関連銘柄、輸出関連銘柄は短期的にも
調整局面に入り、人気圏外だった内需セクターにも物色の流れが移行しそうです。
それに加え、テーマ株、中小型株に徐々に資金が循環し始めています。

月末のOPEC開催は、イラクとイランの足並みが崩れるのではないかという
見方もあり、いつものことながら全く読めません。
日米欧の主要市場は、今回のOPEC開催は以前ほどの大きなリスクには
ならないと思います。

12/4 イタリア国民投票もブレグジットの様な大きなリスクにはならないとする
見方が大半になっています。

目先の注目点は米国株と為替水準です。
海外投資家は、クリスマス休暇前に稼げるだけ稼ぐという動きが
今後も続き、押し目を待つ国内勢も控えています。
為替を横目で見ながら日本株の底堅さは続きそうです。

為替次第では短期的調整がありますので注意が必要です。
114円 115円水準 日経平均は上値を取りに行く
112円 113円水準 日経平均底堅く推移し堅調
110円 109円水準 日経平均短期的調整に入る

コメントをいただきました
みずほ銀行が1000円越すと言われていますが
銀行株の当面の高値を教えてください。

コメントありがとうございます。
メガバンク3行は全く同じ形のチャートになっています。
8306三菱UFJFG
8316三井住友FG
8411みずほFG
中段でのもみ合いになり、狭いレンジでの推移になっています。
8306三菱UFJFGのことは、以前ブログで記載しましたが
11/10売り方の買い戻し、11/11売り方の買戻しと一部実需買い
この時点では、海外短期筋の買戻しと実需買いの上昇と考えます。
持たざるリスクを感じた国内機関投資家は11/16以降買い参戦した模様です。
つまり、国内機関投資家が買い参戦してからは、海外勢の買いは
限定的になったと考えられます。

今後のシナリオは以下のとおり
①現在の水準でのもみ合いが終わると上昇第二波動入り。
②このあたりでの水準で、レンジ内の値動きになる。
③いったん調整局面になる。
以上の3通り考えられますが、今後の動向は1にも2にも
海外短期筋の動向次第です。
遅れて参戦してきた国内機関投資家には、ここから上を一気に
買い上げる力はありません。

メガバンクは、3銘柄ともに連動しますので
3銘柄同時進行でご覧になった方が良いと思います。

みずほFGが1000円を超すという話は耳にしませんが
海外短期筋がこの上を買い上げてくれれば全員参加型となる可能性が
出てきます。

上昇第二波動入りした場合の上値メドは
8306三菱UFJFG 750円~830円
8316三井住友FG 4500円~5000円
8411みずほFG 215円~235円

現時点ではこのくらいまでしか考えられません。
メガバンクが、さらに上を目指す大相場になる条件は
日銀マイナス金利で異常値までトコトン売り込まれたため
日銀のマイナス金利の中止です。



実戦チャート
動きのおかしい3銘柄 

3445RSTECH 11/29終値3705円△150円
8月末から動意づき、10/20高値4050円形成後調整に入りました。
11/25終値3550円△215円 
この日の動きで相場は生きていることを確認

11/28終値3555円△5円
11/29終値3705円△150円
本日の上髭が少々気になりますが、上昇第二波動に入った可能性があります。
明日以降早い時期に10/20高値4050円を抜け、出来高が増加すると
上昇第二波動入りの可能性が高まります。
物色に火がつかなければ、2点天井形成になります。
注:ここからの買いはリスクがあります
  これはハイリスクですのでチャートの勉強になさってください

7185ヒロセ通商 11/29終値2013円△78円
11/21高値2520円長い上髭を残し陰線で引け調整に入ったのですが
これはスピード調整のようです。
もっとも明日以降上昇しなければ確定できませんが、まだ相場は
生きている感じがします。
現段階では、5分5分ですが11/21高値2520円を早い時期に越えてくると
もっと大きな上昇波動が来るような気がします。
注:ここからの買いはリスクがあります
  これはハイリスクですのでチャートの勉強になさってください

6656インスペック 11/29終値1201円△31円
11/28 終値1170円△136円 出来高急増株価上昇 高値1273円△239円
11/28追撃買いサイン①②同時点灯
11/29終値1201円△31円
明日以降出来高が増加し、株価が上昇した場合は
もう一波動あるかもしれません。
物色に火がつかなければ、単発で終わり次のきっかけ待ちになります。
注:ここからの買いはリスクがあります
  これはハイリスクですのでチャートの勉強になさってください

その他の注目している銘柄
6879イマジカロボ
3134Hamee
6730アクセル
注:ここからの買いはリスクがあります
  これはハイリスクですのでチャートの勉強になさってください



次回の更新は11/30(水)16:00ごろ更新いたします。

海外投資家は、クリスマス休暇前に稼げるだけ稼ぐという動きが
しばらく続き、押し目を待つ投資家も控えています。
為替を横目で見ながら日本株の底堅さは続きそうです。

為替次第では短期的調整がありますので注意が必要です。
112円 113円水準 日経平均底堅く推移し堅調
110円 109円水準 日経平均短期的調整に入る
 
ここからのイベント

11/30オペック総会
当初の減産期待は、現在後退
何時ものことながら終わってみないとわかりません。
イベントに賭けて資源関連銘柄を買うのはいけません。
以前のような大きなリスクはないと思われる

12/4イタリア国民投票
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
レンツイ首相は、国民投票で否決されれば辞任すると発言
結果次第では、政権の命運が左右されるため
EU離脱の議論に発展する可能性(2017年)
ブレグジットの様な大きなリスクにはならないとする見方が多い。

12/14米国FOMC
金利引き上げは織り込み済み
これで材料出尽くしになるかどうかは不明

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の「株式投資日記」を日々公開しています。
記事には万全を期していますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
当サイトのご利用により生じた損失につきましては一切その責を負いません。
投資のリスクはすべて自己責任で行ってください。
なぜならば、利益はすべてあなた自身のものだからです。
投資に100%は存在しません。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。

個人投資家の1人として「株式投資勝利の法則」を通じて1人でも多くの読者の皆様が
より良い成果を上げられますことをお祈り申し上げます。

「株式投資勝利の法則」


スポンサーサイト

コメント

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

大林組

偶然このサイトに行き着き数ヶ月前より毎日プログを楽しみにしています。
先生の誠意ある、コメントや、研究、に敬意を表します。ありがとうございます。
さて、大林組ですが、今の状況からすると、どの辺りまで上昇可能でしょうか?

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

http://1248kabu.blog.fc2.com/tb.php/1091-7cd410d9
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

«  | ホーム |  »

プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

最新記事

カテゴリ

参考銘柄 (60)
株式日記 (1253)
株式投資 (4)
空売り (1)
未分類 (18)

アクセスカウンター

ランキング


株式 ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

RSSリンクの表示

QRコード

QR