2017-10

終値ベースで年初来高値更新

12月8日(木)20:40

大引け

日経平均株価

16674.19(9:00)

16765.47(15:00)

16614.01(12:39)

16765.47(15:00)

前日比△268.78 +1.45%

TOPIX

1505.34(9:00)

1512.69(15:00)

1500.25(12:39)

1512.69(15:00)

前日比△22.07 +1.48%


値上がり銘柄数 1414


値下がり銘柄数 485


新高値銘柄数 328


新安値銘柄数 8


騰落レシオ25D 129.1


日経平均25D乖離率 +4.91


TOPIX25D乖離率 +5.92


日経平均株価は大幅高で3日続伸
終値ベースでの年初来高値更新

前日の欧米株大幅高を背景に
買い先行で始まりました

寄付 18674.19(9:00)△177.50

買い一巡後は伸び悩みましたが

安値 18614.01(12:39)△117.32

14時過ぎに切り返しに転じ急速に上げ幅を拡大

高値 18765.47(15:00)△268.78

日経平均株価は大幅高で3日続伸して引けました

大引 18765.47(15:00)△268.78


前日のNYダウは史上最高値更新
イタリア政府が大手銀行の救済策の準備を
進めているとの報道で、欧州不安の後退
日経平均株価は、前場円安の一服による
高値警戒感から伸び悩んでいましたが
11月の中国貿易統計が良好な内容だったため
再び切り返しに転じ高値引けで引けました。

今週は、久々にSQによる乱高下もなく
買い方優勢の展開になり、想定していた
来週中の短期調整明けは、本日高値更新となり
再び上方向を狙う地合いとなりました。
懸念していたイタリア大手銀行の不良債権問題が
救済に向けての展開から、急速に欧米主要国株価が
リスクオンの流れになりました。

本日のドル円相場は113円台半ばにもかかわらず
12/1高値18746.28円を更新したことは、メインプレーヤー
海外短期筋の買い余力を感じました。
12/8 113円台半ば 12/8H18765.47円 高値引け
12/1 114円台後半 12/1H18746.28円 長い上髭を引いての陰線

欧米の海外投資家は、間もなくクリスマス休暇に入ります。
来週末からは、徐々に海外投資家の市場参加が減少する時期で
年末にかけて利益確定売りに頭を抑えられる場面は
今から頭の片隅にとどめておいた方が良いでしょう。

昨日のソフトバンクG孫正義社長のトランプ次期大統領との
電撃会談で4年間で5兆7千億円の投資と5万人の雇用を
後押しするニュースでソフトバンクGだけではなく
市場全体のムードが明るくなってきました。
現在のインデックスと大型株主導の相場は、海外投資家の
クリスマス休暇まで続きそうですが、クリスマス休暇本番になると
物色は中小型株へ循環してくるでしょう。

相場がいつまで上がるかは、メインプレーヤーの
海外短期筋の意向次第ですが、年末年始くらいまでは
買い方優勢の展開になる可能性が高いと考えます。

①年末年始まで買い方有利の展開か。
②1/20トランプ次期大統領就任まで堅調に推移するか。
③トランプ次期大統領就任後3カ月のハネムーン期間まで
堅調に推移するか。
現時点では① ②を考えています。
③については今後の米国金利とドル円相場、欧米主要市場の
動向を見てからの判断になります。


実戦チャート

6656インスペック 12/8終値1325円 高値1460円
相場はまだ生きている感じです。
いったん鎮静化したとしても年末年始には
おもしろい場面がありそうです。
売り目標未定のまま様子見

3445RSTECH 12/8終値4250円 高値4275円
本日の大陽線は、明日以降の相場につながりそうな予感がします。
売り目標未定のまま様子見

3933チエル 12/8終値1553円 高値1640円
11/22高値2029円まで急騰する場面がありましたが
利食いませんでした。
もう一波動ありそうなため売りませんでした。
まだ相場が生きている感じがします。
売り目標未定のまま様子見

9974ソフトバンクG 12/8終値7792円 高値7970円
現在の日本株上昇のけん引役として明日以降も注目ですが
25日移動平均乖離率が高まりましたので次第に上値が
重くなる株価位置です。

4726ソフトバンクテクノロジー 12/8終値3340円 高値3860円
本日は株価は175円高ですが、寄り付き天井で大陰線になりました。
この銘柄は、様々な思惑が絡むため様子見とします。

かつてのネットバブルでの出世銘柄
9984ソフトバンク
1997年11月高値3,950円 安値1,670円
1998年9月高値6,200円 安値4,630円
2000年2月高値198,000円

4726ソフトバンクテクノロジー
1999年7月高値47,000円 安値40,000円
1999年11月高値267,000円 安値145,000円

孫正義社長の社運をかけての様々な投資が動き出しました。
「IoTを制するものが世界を制す」
9984ソフトバンク
4726ソフトバンクテクノロジー
短期目線ではなく中長期目線で考える時かもしれません。

上記銘柄はリスクを伴います。
チャートの勉強になさってください。


次回の更新は12/9(金)16:00ごろ更新いたします。

日経平均株価は12/1高値18746.28円から短期調整
12/8前日の欧米市場大幅高を背景に年初来値更新
今後も米国市場と為替水準に要注目
12/8 113円台半ば 12/8H18765.47円 高値引け
12/1 114円台後半 12/1H18746.28円 長い上髭を引いての陰線
112円 113円水準 日経平均底堅く推移するが上値は限定的
110円 109円水準 日経平均は下方向に

日本市場のメインプレーヤーの海外投資家は
クリスマス休暇前に稼げるだけ稼ぎ、休暇入りする意向です。
クリスマス休暇中は、市場参加者減少で盛り上がりに欠ける
相場展開が予想されます。
 
ここからのイベント

11/30オペック総会 無事通過
減産合意で原油価格急騰 
12/1 ドル円相場114円台後半 12/1H18746.28円 

12/4イタリア国民投票 ひとまず通過
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言
12/5(月)ユーロ売り、円買いとなり
日本市場寄付きの時間には落ちついてきましたが
後場になると日経平均下げ幅を拡大。
日本株は目先調整局面に入った観があります。
年末年始の先高観はまだあります。(12/5 14:00記)
その後欧州主要市場、米国市場は堅調に推移したため
イタリアリスクはひとまず落ち着きました。
日本市場の下落だけでイタリアの悪材料は吸収。

イタリア政府が大手銀行の救済策の準備を進めているとの報道
欧州不安の後退、欧米株、日本株大幅高(12/8記)

12/9(金)メジャーSQ ロールオーバーが順調に進み先高観あり
海外投資家はメジャーSQまでは稼げるだけ稼ぎ
クリスマス休暇に入ります。
メジャーSQ通過後は、メインプレーヤーの市場参加者が減少し始め
日本市場は次第に閑散になってきそうです。
出来高減少、大型株よりも中小型株が手掛けやすくなる。

12/14米国FOMC
金利引き上げは織り込み済み
これで材料出尽くしになるかどうかは不明
シナリオは以下のとおり
金利引き上げはほぼ確実視
①金利引き上げがなければ急速に円高に振れ日本株下落要因
②金利引き上げ後、材料出尽くしになり円高方向に向かう
③今後も緩やかに金利引き上げと市場が解釈すればプラス要因


日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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