2017-05

12/12潮目の変化

12月12日(月)15:45

大引け

日経平均株価

19183.82(9:00)

19280.93(9:47)

19054.00(12:39)

19155.03(15:00)

前日比△158.66 +0.84%

TOPIX

1537.90(9:00)

1542.99(9:47)

1520.23(12:39)

1531.43(15:00)

前日比△6.07 +0.40%


日経平均株価は5日続伸

先週末の米国市場はNYダウ NASDAQ S&P500
3指数そろって史上最高値更新
ドル円相場は105円50水準の円安
買い先行で始まりました

寄付 19183.82(9:00)△187.45

高値 19280.93(9:47)△284.56

寄り後、19280.93円まで買われましたが
買い一巡後は上げ幅を縮小しましたが
19,000円水準では押し目待ちの買いが控えており
底堅い値動きになりました

安値 19054.00(12:39)△57.63

日経平均株価は5日続伸して引けました
日経平均株価 TOPIXともに年初来高値を更新

大引 19155.03(15:00)△158.66

12/12潮目が変わった変化日
今までさえなかった食品株、中小型株、テーマ株に
物色が広がりだしました。
反面メガバンク、景気敏感株が利益確定売りに押されました。

先週注目のZMPの上場が延期になったため、今後の
中小型株、テーマ株の動向を気にしていましたが
本日の寄り付直前の板情報で、潮目の変化を感じました。

本日は、これから病院に行くため時間の関係で
簡単ではありますが、個別銘柄について記載します。

3653モルフォ
11/16に潮目が変化したと思い4380円で買い増し
しじっと様子を見ていました。
本日買い気配で始まり、5650円で寄付き
その後上げ幅を縮小しましたが、完全にトレンドが変化しました。
現在14:24 5270円まで上げ幅を縮小していますが、モルフォだけではなく
本日は中小型株、テーマ株全体の流れが変わった境目と感じます。

7779サイバーダイン
本日12/12 追撃買いサイン①
空売りファンドの標的になり多くの個人投資家が苦労されたかと思います。
底値付近での追撃買いサイン①は90%以上の確率で上昇します。
現時点での上値メドは分りませんが9/29高値1678円を短期的に
抜ければ更なる上昇が期待できる場面です。

4726ソフトバンクテクノロジー
いったん手仕舞い
ソフトバンクの上値が重くなったため先週末12/9高値3525円で指値をしました。
3525円約定

6707サンケン電気 そろそろ短期的高値か?
直近すさまじい勢いで急騰しています。
12/9高値599円形成後やや上値が重くなって
14:15現在3日連続陰線になっています。
このあたりがいったん天井になる可能性大です。
明日以降早い時期に599円を超えなければ
12/9高値599円が目先の天井になるかもしれません。

6924岩崎電気
度重なる減額修正でてこずった銘柄
ミネベアとの資本業務提携で急騰9/29高値186円
11/11以降、だれかが何らかの目的で買っている感じです。
年内のどこかで急騰する場面があると思います。
連日上値を抑えて買っているのは不気味です。
1989年当時、チサン興産T会長が買い上がり
2720円の大相場を演じた往年の人気株です。
売り目標未定

3454ファーストブラザーズ
11/21高値2136円が天井になりました。
1930円で手仕舞いましたが、今週1730円以下で引けると
下落注意サインが出ます。
ここからの新規買いは危険です。
1部上場になり今まで問題だったIRもしっかりしてきました。
いったん調整局面に入りそうですが、2017年の相場は楽しみな銘柄です。

3445RSTECH
12/9に4200円で利食いましたが、12/9高値4525円が
目先高値になりそうです。
3500円~3800円くらいまで調整が必要な感じです。

6656インスペック きな臭い値動き
12/7高値1543円まで急騰しましたがいったん手を引いた感じです。
この銘柄は10中8、9の確率で相場は生きています。
リーチがかかっている銘柄の一つです。
おそらく今週急騰する場面があると考えます。


12/14~12/15米国FOMC
金利引き上げはほぼ確実視 イエレン議長の発言に注視
これで材料出尽くしになるかどうかは不明
主要国株リスクオンの流れは大きな変化はないと思いますが
イエレン議長の発言によっては、上下どちらかに振れる可能性があります。

12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

12/14~12/15米国FOMC
12/16(金)欧米市場メジャーSQ
このあたりが境目となり、海外投資家のクリスマス休暇が始り
市場参加者が減少します。
このあたりで少し調整した方が、相場にとっても好影響になります。
年明け相場の為にも、短期調整は歓迎するところです。


次回の更新は12/13(火)20:00~21:00ごろ更新いたします。

日本市場のメインプレーヤーの海外投資家は
クリスマス休暇前に稼げるだけ稼ぎ、休暇入りする意向です。
12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

11/30オペック総会 無事通過
減産合意で原油価格急騰 
12/1 ドル円相場114円台後半 12/1H18746.28円 

12/4イタリア国民投票 ひとまず通過
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言
12/5(月)ユーロ売り、円買いとなり
日本市場寄付きの時間には落ちついてきましたが
後場になると日経平均下げ幅を拡大。
日本株は目先調整局面に入った観があります。
年末年始の先高観はまだあります。(12/5 14:00記)
その後欧州主要市場、米国市場は堅調に推移したため
イタリアリスクはひとまず落ち着きました。
日本市場の下落だけでイタリアの悪材料は吸収。

イタリア政府が大手銀行の救済策の準備を進めているとの報道
欧州不安の後退、欧米株、日本株大幅高(12/8記)

イタリア銀行救済に難色、12/12は日本市場に影響なし 12/12記

12/9(金)日本メジャーSQ 無事通過
SQ値今年最高値18867.45円

12/14~12/15米国FOMC
金利引き上げはほぼ確実視 イエレン議長の発言に注視
これで材料出尽くしになるかどうかは不明
主要国株リスクオンの流れは大きな変化はないと思いますが
イエレン議長の発言によっては、上下どちらかに振れる可能性があります。

12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

12/14米国FOMCを除くと、年末年始まで大きなイベントはなくなり
① ② くらいまで先高観が優勢になっています。
①年末年始まで相場が堅調
②1/20トランプ次期大統領就任
今後の動向は、メインプレーヤーの海外投資家の動向と
円安水準の動向になります。

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

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より良い成果を上げられますことをお祈り申し上げます。

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コメント

お大事にして下さい。いつもありがとうございます。

潮目の~。確かに。
保有している小型株に変化が。
以前だったらよくわからず不安で売っていたと思います。
ありがとうございます。
頭で教えが分かったつもりでも実践できるまでには葛藤みたいなものを乗り越える事が必要ですね。

心理的?に対処できる金額で投資する事もパニック売りしない要因ですかね。
10万円以下の株とそれ以上の株を区別して別々に、2つの証券会社で売買していますが、10万円以下株の証券会社の方が損益が良いです。
経験次第かもしれませんが自分の性格やリスク耐性を認識しないと、です。
実践でやってみないと解らなかったりしますが。

1357 日経ダブルインバース

毎日のブログ更新、ありがたく拝見しております。
日経平均が、20000に近ずいてきたら、日経ダブルインパースを少額ずつ買って見ようかと思うのですが、この商品を買ったことがなく、素人でも大丈夫でしょうか?
お忙しい中、あつかましく質問して申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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プロフィール

k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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