2017-11

海外投資家買い個人投資家売り

12月16日(金)15:45

大引け

日経平均株価

19438.39(9:00)

19439.97(9:00)

19360.36(9:44)

19401.15(15:00)

前日比△127.36 +0.66%

TOPIX

1553.46(9:00)

1555.04(9:00)

1546.74(12:38)

1550.67(15:00)

前日比△7.95 +0.52%


週末12/16(金)日経平均株価は9日続伸

前日の欧米株高、118円台の円安を好感し
寄付きから年初来高値を更新、買い優勢で始まりました

寄付 19438.39(9:00)△164.60

高値 19439.97(9:00)△166.18

寄り後は直近の急速な上昇の過熱感から
利益確定売りに押され上げ幅を縮小しました

安値 19360.36(9:44)△86.57

売り一巡後は狭いレンジで底堅く推移し

大引 19401.15(15:00)△127.36

日経平均株価は9日続伸して引けました


一段の円安を背景に上昇しましたが、昨日同様に為替感応度は低下し
輸出関連銘柄の上値が重くなってきました。
騰落レシオ25日移動平均は、12/15に165.56%まで上昇
1990年以降で最高となりました。
直近の円安による今後のEPS増加分は織り込まれてはいませんが
日経平均PER16.56倍 短期的に過熱圏に入っています。
日本株の先高観はあるものの、欧米の海外投資家のクリスマス休暇を控え
19,500円が上値の壁となっています。

投資部門別売買代金
      12/9     12/2
個人現金 ▼4066億円  ▼3437億円
個人信用 △355億円   △412億円
海外投資家 △5625億円 △4148億円
信託銀行 △2997億円  ▼39億円

海外投資家
12/9 △5625億円
12/2  △4148億円
11/25 △3027億円
11/18 △4903億円
11/11 △4007億円
11/4  ▼464億円
10/28 △49億円
10/21 △731億円
10/14 △1132億円
10/7  △2805億円
個人投資家(現物)
12/9  ▼4066億円
12/2  ▼3437億円
11/25 ▼3979億円
11/18 ▼4117億円
11/11 ▼3159億円
11/4  △73億円
10/28 ▼2450億円
10/21 ▼1820億円
10/14 ▼522億円
10/7  ▼2290億円

海外投資家は、5週連続で買い越し 
5週間の買い越し合計額は2兆1710億円
10/7以降10週間の買い越し合計額は2兆5963億円
(海外投資家先物は2週売り越し 以下参照)
個人投資家は、5週連続売り越し
5週間の売り越し合計額は1兆8758億円
10/7以降10週間の売り越し合計額は2兆5767億円

海外投資家 先物
12/9  ▼3062億円
12/2  ▼346億円
11/25  △1027億円
11/18  △4072億円
11/11  ▼380億円
11/4  ▼1120億円
10/28  ▼407億円
10/21  △2012億円
10/14  △513億円
10/7  △2196億円

10月以降個人投資家が売り越した分を海外投資家が
すべて買っている形になります。
海外投資家の一手買いが続く中、先物売りは増加してきました。
現先合計では、海外投資家の買い越しはやや縮小

直近の日本株上昇の特徴は、日本時間終了後の欧米時間に
円売り(円安)株式先物買いが進み、日本時間で寄付き時点は
窓を開けての上昇になり、日本時間で見る日経平均株価は
小さい値動きになっているため、日本のデイトレ投資家は
日本時間での売買が難しい局面になっています。
日本勢が寝ている間に大きく動くため、株価上昇の割には
日本時間は割に合わないといえます。


11/16と12/12に「潮目の変化」を感じました。
個人投資家の人気銘柄3653モルフォ 
11/16  4580円△415円 4380円で買い増し
12/12 買い気配で始まり高値5650円△510円まで買われ
その後押し目形成中。
本日個人投資家の売り越しについて簡単にご説明しましたが
潮目は徐々に変化(個人信用買い越し)しているのですが
一般の個人投資家(個人現物)が未だに大幅売り越しになっているため
上昇波動が大きくならず盛り上がりに欠けています。

投資部門別売買代金
      12/9     12/2
個人現金 ▼4066億円  ▼3437億円
個人信用 △355億円   △412億円
12月に入り個人信用は2週買い越し

日経平均株価は、本日で9連騰になりますが売買動向で見る限り
海外投資家の独断場が続いています。
現在の日本株上昇と今後の動向は
海外投資家の動向と為替水準です。
昨日の117円台の円安はやや行き過ぎと思いましたが
本日は、118円台後半まで円安が進行し、クリスマス休暇直前の
海外投資家が今も買い越しているのは間違いありません。

円安を背景にした収益改善による日本株の先高観はありますが
このあたりで、クリスマス休暇に入る欧米投資家市場参加減少による
日本株調整が必要な時です。

相場は強い上昇局面であっても、竹の節目の如く
節目となる調整が必要です。
竹が丈夫なのは、節目があるからです。
調整の無い相場は、いずれもろさが出てくるものです。
と言っても、海外投資家と為替動向で方向性が決まる日本市場ですので
今後もメインプレーヤー次第となりますが。

海外投資家の独断場になっているため、個人投資家、はなかなか出番がありません。
個人投資家の大幅な売り越しが減少し、個人信用の買い越しが継続することで
今後の物色の広がりにつながると考えます。

一部の市場関係者は、大きく売り越しを続けている個人投資家が
買い参戦の時期を誤ると海外短期筋の売り玉をつかまされ
「ババを引く」のではないかと言っています。
海外投資家が大きく買い越して急騰した8604野村HDは
12/12高値784円形成後上値が重くなっています。
海外投資家が大きく買い上がった銘柄の高値掴みに
注意しなければいけない場面です。

今後も海外投資家と為替次第ではありますが
トランプ次期大統領就任1/20までは強い相場が続くのではないでしょうか。
その前にクリスマス調整は歓迎です。

個人投資家の年末の「損だし売り」がピークを迎えています。
個人投資家が保有している中小型株、新興銘柄の損だしによる節税です。
12月の信用期日売りと個人投資家の損だし売りが間もなく終わります。
しだいに個人投資家の売り越しは減少になり、資金循環に広がりが
出てくると考えます。


個人投資家が参戦しているカジノ関連銘柄がピークアウトになるころです。
カジノ法案を背景にカジノ関連銘柄が賑わいました。
6418日本金銭機械 12/2高値1750円がピークになる可能性大
6460セガサミー 上昇トレンド継続中
9353桜島埠頭 10/19高値466円 12/2高値456円がピークになる可能性大
9766コナミ 11/7高値4390円がピークになる可能性大
IR法案成立と言っても実際の話は2020年以降です。
相場は織り込み済みとなりピークアウトになる可能性が高いため
手出し無用です。

昨日、次に買う銘柄を探しチャートを一通り見ていました。
個人投資家が買い参戦している銘柄で下落注意サインが出ている銘柄が
思ったより多くありました。
いずれも先駆して上昇し高値を付けた銘柄です。
その一部をご紹介いたしますのでご参考になさってください。

新規買い危険銘柄1 
9928ミロク情報 
11/1高値2230円天井と想定
11/22下落注意サイン①1946円
11/30下落注意サイン②1901円

新規買い危険銘柄2
9470学研HD
10/31高値350円天井と想定
12/1下落注意サイン①324円
12/2下落注意サイン②319円

新規買い危険銘柄3
8043スターゼン 円高メリット円安デメリット
10/28高値5670円天井と想定
11/9下落注意サイン①4765円
11/11下落注意サイン②4715円

新規買い危険銘柄4
4714リソー教育
10/31高値605円天井と想定
12/15下落注意サイン①571円
次の下落注意サイン②は未確認

新規買い危険銘柄5
2374セントケアHD
10/31高値1835円が天井と想定
12/12下落注意サイン①1625円
次の下落注意サイン②は未確認

新規買い危険銘柄6
10/24高値1525円 11/21高値1514円 ダブルトップ形成
12/2下落注意サイン①1420円
12/5下落注意サイン②1385円

先駆して買われ10月末に高値を付けた銘柄はピークアウトし
下降トレンドに移行しようとしています。
それらの銘柄は売られ、次の新しい銘柄を求めて投資資金は循環します。

週末から欧米の海外投資家は徐々にクリスマス休暇に入ります。
主力銘柄の上値は重くなり出来高が減少してくると思います。
売り越している個人投資家の今後の動向に注目します。



次回の更新は12/19(月)16:00ごろ更新いたします。

短期過熱だが先高観
輸出関連企業の増額修正は現在織り込まれていません。
トヨタの下半期為替想定レート 1ドル=100円
中長期で考えると直近の円安による17/3期の増益分が加算されるため
日経平均EPSは1200円以上になる見込み
1200円×17倍=20400
17/3期に向かって更なる上昇の可能性があります。
これ以上はとらぬ狸の皮算用になるため控えます。
下期為替レート
     対ドル 対ユーロ
トヨタ  100円  110円
ホンダ  100円  110円
富士重  100円  110円
日立   100円  110円
キャノン 100円  113円
川重   102円  114円
三菱重工 100円  115円

11/30オペック総会 無事通過
減産合意で原油価格急騰 
12/1 ドル円相場114円台後半 12/1H18746.28円 

12/4イタリア国民投票 ひとまず通過
議会制度を一院制に変える憲法改正の是非を問う国民投票
結果は否決となりレンツイ首相は、辞任すると発言

イタリア政府が大手銀行の救済策の準備を進めているとの報道
欧州不安の後退、欧米株、日本株大幅高(12/8記)

イタリア大手銀行増資と不良債権処理
経営の体質強化急ぐ。 12/14日経記事

12/9(金)日本メジャーSQ 無事通過
SQ値今年最高値18867.45円

12/14~12/15米国FOMC 無事通過
金利引き上げは想定通り 1年ぶりの0.25%利上げ
2017年の利上げが2回から3回に(サプライズ)
ドル高円安 日経平均株価上昇

12/16(金)
欧米市場メジャーSQ
無事通過した後は徐々にクリスマス休暇に入ります。
市場は短期的な小さな調整があるかもしれません。

12/14米国FOMCを除くと、年末年始まで大きなイベントはなくなり
① ② くらいまで先高観が優勢になっています。
①年末年始まで相場が堅調
②1/20トランプ次期大統領就任
今後の動向は、メインプレーヤーの海外投資家の動向と
円安水準の動向になります。
大きく売り越している個人投資家は、年末の損だし売り
信用期日売り これがだめ押しとなりそうです。

2017年のギリシャ債務返済と欧州選挙日程
2月ギリシャ債務返済(11下旬ころから要注意)
3月オランダ総選挙(欧州政治リスクに要注意)
4、5月フランス大統領選挙(欧州政治リスクに要注意)
9月ドイツ総選挙(欧州政治リスクに要注意)

現在大きく日本株を買い上がっている海外短期筋は、永遠に
買い続けるわけではありません。
儲けるためには突然売りを浴びせてくることはいつもながらの行為です。

1/20までに徐々に現金ポジションを高めていく方向で考えています。
中長期目線では円安が定着すれば、日経平均EPSが上昇するため
先高観はあります。
個人投資家が日本市場で勝ち残るためには
海外短期筋の影響を受けにくい投資行動が必須です。

日本市場の関門①1/20前後 トランプ大統領就任 
             このころからギリシャ債務問題再燃に注意
日本市場の関門②4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
             欧州政治リスクに要注意

日本の国力を上げる様々な新産業と投資テーマ
2020年東京オリンピックまでに新産業バブルが来ることを想定
フィンテックブロックチェーン、ロボット、人工知能、ドローン、自動運転
バイオ再生医療、IoT、電子教科書、遠隔診療、VR Virtual Reality 仮想現実
AR Augmented Reality 拡張現実 、有機EL、ランサムウエア、5G、越境EC

以前は読者の皆様の銘柄に対するコメントをできる限りお答えしておりましたが
年々体力の低下で難しくなってきました。
今後は、読者の皆様の勉強になるよう「銘柄研究」をご紹介いたします。
コメントでのご質問について
余裕のある時はご返事させていただきますので
ペンネーム、ハンドルネームを記載してください。

銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
年初来安値8/26安値492円 直近安値10/7安値501円
戻りメド①530円
戻りメド②550円~560円

銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
独立系の寮運営、ホテル事業が2本柱
底値が確認できないため、買う場合は2段階、3段階で買い下がりが有効
戻りメド①7000円(11月上旬想定)
戻りメド②8000円(年内想定)

銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンHD 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1080円~1200円?

銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム 
10/17終値466円 10/17記
三菱UFJ子会社 利息返還請求も峠を越え、信用保証の拡大は想定以上
増額修正の可能性、17/3期復配を模索。
5/12高値643円形成後調整局面入り。
日柄調整5カ月経過の10/13安値452円で下げ一服感が出ました。
ここからの大きな下落は考えにくく450円台からの買い下がり方針。
売り目標①500円(3カ月)
売り目標②550円(6カ月)
売り目標③600円(6カ月~12カ月)

銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか? 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
年初来安値6/23安値802円に迫る水準になっています。
直近安値10/14安値806円、本日10/18安値806円
このあたりで買い下がりが有効になりそうです。
決算発表で大幅減額修正が出て下がった場合は
その場面で底打ちになりそうです。
売り目標①850円(決算発表直後)
売り目標②900円(年内)

銘柄研究6 中段もち合い上放れか?
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
9/8高値1015円 9/27高値1015円が節目になっています。
本日高値1014円まで買われましたが1015円を抜けることはできませんでした。
明日以降早い時期に1015円を突き抜けると
中段もち合い上放れの可能性が高まります。
売り目標1100円前後(1カ月~3カ月)

銘柄研究7 JR九州上場で火がつくか?
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
4/26高値998円 調整局面入り
10/17安値731円が底値と想定
目先815円~820円どころが節目となっていますが
これを抜けると900円トライの場面があるかもしれません。
国内外ファンドが今後買ってくるかどうかで決まります。
売り目標870円~900円

銘柄研究8 JR九州上場で火がつくか?
9020JR東日本 10/20終値9284円 10/20記
15年8/5高値12815円史上最高値形成後、11/19高値12350円 
高値奪回できず、そのまま調整局面入り 
8/19安値8388円で底値確認
戻りを試す場は国内外ファンドが買ってくるかどうかで決まります。
売り目標10,000円大台乗せ~10,300円

銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
3/29高値3700円天井形成後、値幅日柄調整
10/25安値2136円が底値かどうかは現時点では5分5分
8/19安値2205円が下値の岩盤でしたが底割れし、底値模索中です。
17/3期連結予想EPS196.24円 連結一株純資産2072円
この水準から買い下がっても、大きなリスクはないと考えます。
2段階下がりの余裕があれば、負けることはなさそうです。
個人投資家は海外短期筋と同じ土俵で戦う必要はありません。
海外短期筋の影響を受けにくい銘柄、影響を受けにくい時期に
買えば良いのです。
戻りメド①2600円(3か月以内)
戻りメド②3000円(6カ月)

銘柄研究10 当面はレンジ内での推移? 
7599IDOM(旧ガリバーインターナショナル)10/27終値532円 10/27記
車買い取り業界のトップ企業 ガリバーが社名変更
中古車買い取り販売の伸び悩みで17/2期減額修正 
3/30史上最高値1459円から反落 日柄値幅調整
7/20安値490円 10/19安値492円がほぼ底値と想定
暫くはレンジ内での推移を想定
レンジ上限660円
レンジ下限500円
売られすぎの反動に期待ができますが
660円以上の戻りは更なるサプライズ待ちになります。

銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか?
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
通常ですと80%超の確率でここから一段安になりますが
年末にかけて全体相場が堅調な局面では売り圧力が低下するかもしれません。
強い相場では空売りは難しいので見るだけにします。
下値メド①1300円
下値メド②1200円

銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018MORESCO 11/8終値1479円 11/8記
10月下旬から見ていますが、誰かが何らかの思惑で買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価1600円~1800円?

銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
10/28 75日移動平均回復
その後11/4高値3930円 11/14高値3940円で目先上値が重くなっています。
昨年までは、レンジ上限4900円~5400円 レンジ下限4100円~4200円でしたが
7月以降売り物に押され、8/31安値3510円形成後も出遅れ感が強く
今後国内外のファンドの買いが期待できます。
現在の水準で買って17/3の100円配当と株主優待の食事券をもらうつもりで
ノンビリ持続すればインカムゲインとキャピタルゲインの両方とれそうです。
売り目標①4500円
売り目標②4800円

銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
ブロンコビリーは売上高利益率トップクラスの外食チェーンです。
7/11上場来高値3645円形成後は調整局面になっています。
好業績で成長余力があるため大きく売り込まれませんが
現在はレンジ下限水準に位置しています。
12月決算銘柄ですので間もなく優待取りの時期でもあり
物色が期待できます。
売り目標①3100円
売り目標②3300円~3500円

銘柄研究15 不気味なチャート
9726KNーETC 11/17終値137円 11/17記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
おそらくこのままでは終わらない感じです。
注:底値圏から上昇しているため順張りでリスクを伴います。
ハイリスク目標株価170円~200円?

銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円  11/18記
日立が社運をかけて稼ぐ力(売上高利益率)を高める戦略に出ました。
稼ぐ力への選択と集中で生き残りをかける戦略です。
10月以降海外投資家が買っています。
現在600円水準で上げ一服感がありますが国内外機関投資家が
この上を買ってくるのではないでしょうか。
今後の円安定着となれば700円方向に上振れることが考えられます。
600円水準で少しモミ合うかもしれない。
売り目標650円~700円(為替動向と国内外機関投資家次第)
注:底値買いではなく、高値圏の為、順張りでリスクを伴います

銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
トランプ氏当選後のトランプトレードでは
三菱UFJFG中心に米国金利上昇関連が
大きく値を上げた半面、その結果リバランスが進み
多くの優良株が機関投資家の組み入れ比率引き下げにより
値を下げ、売られすぎの水準になりました。
その中でも同社は11/15安値4888円から切り返しに転じています。
戻りはまだ初動ですのでここから10%程度の戻りは可能と考えます。
長期運用の海外投資家の好む国際優良株です。
海外投資家が買ってくると、安値で売った国内機関投資家が
買ってくるでしょう。
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円~6100円(全体相場の盛り上がり次第)

銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432NTT 11/21終値4386円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値4156円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円~5000円

銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433KDDI 11/21終値2868.5円 11/21記
売られすぎの優良企業
日本市場の好需給が年末年始まで続くのであれば
11/15安値2745.5円から戻りを試す場面と考えます。
戻りメド3200円

銘柄研究20 子会社インクリメントP
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
ZMPが12/19に上場になります。
今後も自動運転関連銘柄は、重要なテーマ株として市場の話題になりそうです。
自動運転関連銘柄として子会社のインクリメントPは有名ですが
パイオニアとともに空間情報センサーの実証実験を行っています。
標識をセンサーが認識し、完全自動運転を目指しています。
昨年大きく上昇したのち、日柄、値幅調整が進み
直近安値219円水準がほぼ下値と考えます。
本日安値は229円でしたので、上値を追いかけずに
下値水準に指値を這わせるのが良いと考えます。
180円台の底値水準で買っている方は、いつでも利食い圏ですので
300円まで我慢して、330円くらいまで行きそうかどうか考えて
見るのも良いと思います。
売り目標①300円
売り目標②330円~350円(人気化次第)

銘柄研究21 注:底値ではないためリスクを伴います 
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
医療分野で活用されるロボットスーツの開発製造の成長銘柄
空売りファンドの標的となり
11/9安値1281円(1番底)
12/7安値1398円(2番底)
12/12追撃買いサイン① 1535円△112円
12/13追撃買いサイン② 1670円△135円
大底形成後の追撃買いサイン①②は的中率80%以上
戻りメド①2000円
戻りメド②未定

銘柄研究22 注:底値ではないためリスクを伴います 
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
明日か、明後日か、今週中かはわかりませんが
急騰を予測します。
戻りメド①1680円
戻りメド②未定

銘柄研究23 注:底値ではないためリスクを伴います 
3692FFRI 12/13終値3680円△185円 12/13記
2015年7/23高値18500円の大相場以降、長い間底練りになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定

銘柄研究24 注:底値ではないためリスクを伴います 
2124JACリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
9/16安値1010円底値形成後、11/8高値1513円まで上昇
これが上昇第一波動で、12/13「潮目の変化」を感じました。
上昇第二波動入りを想定
戻りメド①1500円~1600円
戻りメド②未定

銘柄研究25 注:底値ではないためリスクを伴います 
2158FRONTEO 12/13終値895円△43円 12/13記
10/7高値1025円まで上昇するも悪地合いの中もみ合いになっていました。
本日12/13「潮目の変化」を感じました。
12/13追撃買いサイン①②同時点灯
戻りメド①1000円
戻りメド②未定

当サイト「株式投資勝利の法則」は、サイト管理人の「株式投資日記」を日々公開しています。
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より良い成果を上げられますことをお祈り申し上げます。

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コメント

3653 モルフォ、あみやき、ブロンコ

記載の銘柄は保有銘柄ですか?
塩漬けされてるのですか?そろそろ売逃げたいですね?

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k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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