トランプ大統領議会演説
２月２８日（火）20：15
大引け
日経平均株価
19194.68（9：00）
19267.99（9：25）
19118.99（15：00）
19118.99（15：00）
前日比△11.52 +0.06％
ＴＯＰＩＸ
1542.39（9：00）
1549.44（10：48）
1535.13（15：00）
1535.32（15：00）
前日比△1.32 +0.09％
値上がり銘柄数 1203
値下がり銘柄数 639
新高値銘柄数 120
新安値銘柄数 1
騰落レシオ25Ｄ 113.8
日経平均２５Ｄ乖離率 -0.45
ＴＯＰＩＸ25Ｄ乖離率 -0.13
日経平均株価は小幅ながら5日ぶりに反発
前日のＮＹダウが12営業日連続で史上最高値更新
為替が112円台後半まで円安に振れ
買い優勢で始まりました
寄付 19194.68（9：00）△87.21
寄り後、160円を超える上げ幅まで買われましたが
高値 19267.99（9：25）△160.52
買い一巡後はやや伸び悩み前引けになりました
前引 19238.74（11：35）△131.27
後場は前引け水準で始まりましたがトランプ大統領の議会演説を控え
ここから上を買う動きはなく、ジリジリと上げ幅をきり下げ
14：30ごろからは先物主導による売り物が断続的に出て
前日終値付近まで上げ幅を縮小して取引を終えました
安値 19118.99（15：00）△11.52
大引 19118.99（15：00）△11.52
日経平均株価は小幅ながら5日ぶりに反発
安値引けで終わりました
本日は海外短期筋主導の値動きでした。
前日の米国3指数が揃って史上最高値を更新し、昨日111円台後半まで
進んだ円高が112円台半ばで一服となり、買い優勢で始まりました。
買いから入った海外短期筋は、それに追随する動きがないため
トランプ大統領の議会演説を控え、大引け間際の残り時間30分
先物主導で売ってきました。
14：28 19227.24円 △119.77
大引 19118.99（15：00）△11.52
徐々に買いポジションを減らしたため、現在の持ち株は
残りわずかになりました。
今週は、短期勝負で少し買ってみるつもりでしたが
昨日の想定以上の下げで、様子見で終わってしまいました。
本日前場は高かったものの、トランプ大統領の議会演説を控え
後場にかけては上げ幅を縮小するものと考えていたため
本日も何も買いませんでした。
明日の相場は、日本時間11：00ＡＭからトランプ大統領の議会演説があり
後場は上に行くか、下に行くかは全くわかりません。
明日の前場まではイベントリスクになるため様子見としますが
後場海外短期筋がどちらに動くかで相場の方向性が見えてきます。
トランプ大統領議会演説の結果①②③
①ドル買い円売り、日本株上昇（円安株高）
②ドル売り円買い、日本株下落
③急速に円高方向に振れ、株価は急落
明日の結果を見てから、小ロットの買いを入れるかどうか判断します。
明日のイベントを控えているため新規売りは待ちますが
以下の銘柄を監視しています。
空売り監視銘柄
（初心者の空売りは危険ですのでチャートの勉強にお使いください）
5393ニチアス 1100円～1150円新規売り待ち伏せ
4185ＪＳＲ 2000円水準新規売り待ち伏せ
6406フジテック 1350円水準新規売り待ち伏せ
その他 崩れかかっている銘柄
6504富士電機
4205日本ゼオン
9716乃村工芸
1951協和エクシオ社
9006京浜急行電鉄
注：空売りは深入りしてはいけません
ロスカット値を決めてから行うことが重要です
株式投資に100％はありません。
資金的余裕と精神的余裕を持って行ってください。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。
信用取引の目いっぱい投資はその時点で余裕がなくなっています。
目いっぱいの投資は控えましょう。
コメントのご返事
売り時
いつも読ませていただいています。
先日、精工技研やクリーク&リバーの
相談にのっていただきありがとうございました。
高いところでは売れませんでしたが、利確しました。
今後の暴落に備えたいと思います。
ひとつまた、売り時を相談させてくださいい。
6826本多通信工業です。1250でもってます。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
現在ＢＯＸ相場になっていますが、本日の上昇で
レンジ上限の節目を越えてきました。
レンジ上限
2/15Ｈ1337円
1/4Ｈ1339円
本日2/28終値1350円 Ｈ1356円
ＢＯＸ相場のレンジ上限の節目を超えたため
次の節目は11/25Ｈ1459円になります。
明日上昇した場合は11/25Ｈ1459円が目標値になりますが
本日の陽線を包み込む陰線になるとレンジ上限値水準で
利食うのが現時点での最善策と考えます。
明日の相場をご覧になり、ご自身で決断なさってください。
注：現時点での想定値ですので全体相場の変化や
同社のサプライズが出た時は投資判断は見直す必要があります。
コメントのご返事で
ＢＯＸ相場のレンジ上限の節目を超えたため、明日の動きで判断という
内容のご返事をいたしましたが、利食うということは一番難しいことです。
本日2銘柄利食いましたが、エイジアは売るタイミングの見極めに失敗しました。
昔、中学時代に父親が常々、買う時よりも売るタイミングの方が難しいと
言っていたことを思い出しました。
売ったとたんに次の日から再上昇波動入りになったり
反対に、さらに上値を目指して持続すると、株価はジリジリと下振れしたり
株式投資は一生涯勉強です。
本日2銘柄利食いました。
2352エイジア 2294円で利食い
昨日、25日移動平均乖離率が縮小したため、寄付き直前の気配値を見たところ
売り優勢だったため、寄付きで利食いました。
買いコストが1741円だったため、利食うのは天井形成場面か
25日移動平均ラインかの選択肢でしたが、結果は後者となり
売るタイミングの見極めに失敗しました。
2928ＲＩＺＡＰ 847円利食い
1/17高値840円の時は200日移動平均線に押し戻され
寄り付き直前の板情報を見る限りでは窓を開けての買い優勢には
なりそうもなかった為、寄付きで手仕舞うことにしました。
2183リニカルは、節目を抜いてきました。
2/28終値1528円 △39円
2/27終値1489円 ▼16円
2/24終値1505円 △13円
2/23終値1492円 ▼9円
明日以降上値が重くなったら臨機応変に利食います。
次回の更新は3/1（水）15：30ごろ更新予定です。
かつての経済大国、人口大国日本は、世界に類を見ない少子高齢化社会に
突入しています。
少子高齢化による人手不足は、第4次産業革命による様々な新産業の流れを
加速させています。
ロボット、人工知能、自動運転、ＩｏＴ、ＡＩ、フィンテックブロックチェーン
バイオ再生医療、遠隔診療、電子教科書
ＡＲ Augmented Reality 拡張現実 ＶＲ Virtual Reality 仮想現実
ドローン、有機ＥＬ、ランサムウエア、5Ｇ、越境ＥＣ
ＢＰＰ（バーチャルパワープラント） 植物工場
このような時代の変革期においては、成長の止まった歴史ある日本企業ではなく
毎期10％以上増収増益を続ける成長企業の年に1～2度の底値買いが最も有効な
投資手法になるのは間違いないと考えます。
日経平均株価は、いぜんとして先高観がありますが
現在の株価水準からの上げシロはわずかです。
2/22日経平均株価 19379.87円
2/22日経平均ＰＥＲ 16.10倍
2/22日経平均ＥＰＳ 1203.72円
2016年1月以降の日経平均ＰＥＲレンジ
上限値 15.05倍～16.64倍
16/12/16 16.64倍
17/1/27 16.60倍
16/4/22 15.99倍
16/2/1 15.28倍
16/3/28 15.20倍
下限値 12.62倍～13.70倍
15/6/24 12.62倍
15/7/8 12.67倍
16/2/12 12.97倍
16/1/21 13.32倍
16/8/3 13.34倍
16/8/26 13.70倍
日経平均ＥＰＳ 1203.72円×16.64倍＝20030
日経平均ＥＰＳ 1203.72円×13.34倍＝16058
2017年3月～12月のボトムピークの想定値
ボトム16058円 売られすぎ-500円 15500円
ピーク20030円前後 過熱+500円 20500円
現在の株価のレンジ
19100円～19500円
上に行った場合は1000円高水準
下に振れた場合は3000円超下落
この水準では、安心して買えません。
今後欧州のリスクが相場の悪材料に加わり
トランプリスクも否定できません。
このような理由で私は、ゆっくりと買いポジションの整理を進めています。
（以上 2/23記）
トランプ大統領の減税と政策が分るまでは上値の重い展開が予測されます。
欧州政局リスクに注意しなければならない時期が近づいてきました。
3月オランダ総選挙（欧州政治リスクに要注意）
4、5月フランス大統領選挙（欧州政治リスクに要注意）
日本株上昇の条件は1にも2にも円安です。
メインプレーヤー海外短期筋の今後の動向にも注意が必要です。
日経平均株価の高値の節目とドル円相場
2/13高値19519.44円 ドル円Ｈ 114.17円
1/27高値19486.68円 ドル円Ｈ 115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円Ｈ 118.18円（1/4）Ｈ 117.43円（1/5）
12/21高値19592.90円 ドル円Ｈ 118.06円
日経平均は、現在19,500円水準に上値の壁があります。
19,500円を超えて20,000円を目指すのであれば
ドル円相場118円～120円がその条件になります。
113円台～114円水準では、19,500円前後の上値の壁を
一気に突き抜けるのは難しいといえます。
日本市場の関門 4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
100日の時点でのマスコミの報道 トランプ政治の論争に注意
欧州政治リスク、中東情勢、ベネズエラリスクに要注意
2017年のリスク要因(欧州の政局、移民問題リスク）
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程（欧州リスク）
2月ギリシャ債務返済（1月下旬ころから要注意）
3月オランダ総選挙（欧州政治リスクに要注意）
4、5月フランス大統領選挙（欧州政治リスクに要注意）
9月ドイツ総選挙（欧州政治リスクに要注意）
2017年のリスク要因
米国（トランプ政権）とイスラエルの接近
中東諸国に要注意
サウジアラビアの経済情勢と財政問題
その他の中東諸国の財政問題
原油価格次第
2017年のリスク要因
ベネズエラ発の中南米危機
国家財政の90％を石油資源に頼るベネズエラは
原油価格低迷によるハイパーインフレが続いています。
2016年予想 500％のハイパーインフレ
2017年予想 2200％のハイパーインフレ
中国が7.6兆円の融資を行っていますが
どこまで支えられるかが今後の焦点です。
中国と原油価格次第
買ってはいけない証券株（2/7記）
1部上場証券会社15社
8601大和証券Ｇ 下降トレンド入口
8604野村ＨＤ 海外での収益が好調 直近上昇に転じる
8609岡三証券Ｇ 横ばいに推移
8613丸三証券 下降トレンド 1/18決算発表大幅減額
8614東洋証券 下降トレンド
8616東海東京ＦＨＤ 下降トレンド入口
8617光世証券 下降トレンド入口 1/23決算発表赤字
8622水戸証券 下降トレンド
8624いちよし証券 下降トレンド
8628松井証券 下降トレンド
8698マネックスＧ 下降トレンド
8703カブドットコム 下降トレンド
8706極東証券 下降トレンド
8707岩井コスモ証券 下降トレンド
8708藍澤証券 下降トレンド
特に減額が大きい4社
8613丸三証券
1/23下落注意サイン１ 1/31下落注意サイン２
下落目標株価880円～900円
8614東洋証券
1/24下落注意サイン１ 2/2下落注意サイン２
下落目標株価230円～240円
8622水戸証券
1/17下落注意サイン１ 1/31下落注意サイン２
下落目標株価280円
8698マネックスＧ
1/24下落注意サイン１ 1/31下落注意サイン２
下落目標株価 260円～270円
2017年3月～12月のボトムピークの想定値
ボトム16058円 売られすぎ-500円
ピーク20030円前後 過熱+500円
現在の相場かこう着相場のため、買いも売りも
仕掛けにくくなっています。
買ってはいけない銘柄（空売り候補）は再びトレンドに
変化があった時点でご紹介いたします。
空売り銘柄
5301東海カーボン 寄付き379円 信用新規売り（1/24記）
日経平均急上昇の為1/26ロスカット買戻し405円 ▼26円の損だし
8282ケーズＨＤ
1/16下落注意サイン①
1/23下落注意サイン②
下降トレンドに入ると考え1/24寄付き2040円 信用新規売り
その後増収増益を背景に株価は切り返し、横ばいトレンドになりました。
本日2/23 2030円でいったん買戻ししました。
現在の横ばいトレンドのレンジは
2000円～2100円ですので今後の高値水準を改めて売りなおす予定です。
トランプ大統領の政策は、
アメリカ本土での生産を強要し、白人労働者の雇用を拡大させるものですが
日本の主力企業の進めてきた安い人件費、より安い生産コストを求めて
多国籍でビジネスを展開するグローバル戦略は、非常に厳しさを
増してくることが予想されるため、自動車関連、自動車部品関連銘柄への
投資は、今後は要注意です。（1/23記）
2016年10/11～12/13まで銘柄研究1～銘柄研究25
銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
戻りメド①530円
戻りメド②550円～560円
その後の高値1/10高値600円
銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
戻りメド①7000円（11月上旬想定）
戻りメド②8000円（年内想定）
その後の高値2/1高値7580円
銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンＨＤ 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
ハイリスク目標株価1080円～1200円？
その後の高値1/10高値1199円
銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム
10/17終値466円 10/17記
売り目標①500円（3カ月）
売り目標②550円（6カ月）
売り目標③600円（6カ月～12カ月）
その後の高値12/12高値588円
2/3安値461円は再び底値水準今後の突込みは妙味あり
450円～465円で第一弾の買いその後15円刻みで買い下がりが有効（2/7記）
銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか？ 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
売り目標①850円（決算発表直後）
売り目標②900円（年内）
その後の高値12/21高値1040円
銘柄研究6 中段もち合い上放れか？
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
売り目標1100円前後（1カ月～3カ月）
その後の高値12/14高値1147円
銘柄研究7 ＪＲ九州上場で火がつくか？
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
売り目標870円～900円
その後の高値1/10高値903円
銘柄研究8 ＪＲ九州上場で火がつくか？
9020ＪＲ東日本 10/20終値9284円 10/20記
売り目標10,000円大台乗せ～10,300円
その後の高値1/10高値10645円
銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
戻りメド①2600円（3か月以内）
戻りメド②3000円（6カ月）
その後の高値1/27高値」3190円
銘柄研究10 当面はレンジ内での推移？
7599IDOM（旧ガリバーインターナショナル）10/27終値532円 10/27記
レンジ上限660円
レンジ下限500円
その後の高値2/6高値775円上昇トレンド継続中
銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか？
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
下値メド①1300円
下値メド②1200円
その後の安値11/9安値790円
銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018ＭＯＲＥＳＣＯ 11/8終値1479円 11/8記
ハイリスク目標株価1600円～1800円？
その後の高値1/18高値1797円
銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
売り目標①4500円
売り目標②4800円
その後の高値1/6高値4010円
銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
売り目標①3100円
売り目標②3300円～3500円
その後の高値12/1高値3055円
その後下値模索中2/7安値2657円
下値メド2500円～2600円（2/7記）
銘柄研究15 不気味なチャート
9726ＫＮーＥＴＣ 11/17終値137円 11/17記
ハイリスク目標株価170円～200円？
その後の高値12/2高値157円
銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円 11/18記
売り目標650円～700円
その後の高値2/2高値679.5円
銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円～6100円
その後の高値2/7高値5884円トレンドは生きています
銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432ＮＴＴ 11/21終値4386円 11/21記
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円～5000円
その後の高値1/20高値6135円
銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433ＫＤＤＩ 11/21終値2868.5円 11/21記
戻りメド3200円
その後の高値12/15高値3125円
銘柄研究20 子会社インクリメントＰ
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
売り目標①300円
売り目標②330円～350円（人気化次第）
その後の高値1/6高値269円
銘柄研究21 注：底値ではないためリスクを伴います
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
戻りメド①2000円
戻りメド②未定
その後の高値1/10高値1767円
銘柄研究22 注：底値ではないためリスクを伴います
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
戻りメド①1680円
戻りメド②未定
その後の高値2/2高値1674円
銘柄研究23 注：底値ではないためリスクを伴います
3692ＦＦＲＩ 12/13終値3680円△185円 12/13記
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定
その後の高値12/19高値4615円 2/16高値5450円
銘柄研究24 注：底値ではないためリスクを伴います
2124ＪＡＣリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
戻りメド①1500円～1600円
戻りメド②未定
その後の高値2/3高値1529円
銘柄研究25 注：底値ではないためリスクを伴います
2158ＦＲＯＮＴＥＯ 12/13終値895円△43円 12/13記
戻りメド①1000円
戻りメド②未定
その後の高値1/6高値920円
2/7安値811円今後の突込みは買い妙味あり
下値メド750円～780円（2/7記）
２０１７年 1/3以降
銘柄研究１
8771Ｅギャランティー 12/30終値2478円 1/3記
10期連続で最高益更新中 伊藤忠グループ
13/3期 36.17 10.31 10.48 5.79 57.23 17.50 実績
14/3期 37.37 13.00 13.19 7.06 69.15 22.00 実績
15/3期 40.65 15.38 15.62 9.05 88.19 28.00 実績
16/3期 44.22 18.29 18.57 11.12 107.77 34.00 実績
17/3期 50.00 20.50 21.50 12.80 123.70 34.00 予想値
7/14 3335円高値形成後調整入り
12/19安値2390円(底値）とは断定できませんが
日柄調整期間6カ月以上経過
値幅調整 3335-2390＝945円
10期連続で最高益更新を考えると時価で第一弾の買い
底割れに備えて200円刻みの買い下がりの準備ができれば
買いに分ありと考えます。
売り目標①2800円（3カ月）
売り目標②3000円（6カ月）
売り目標③3300円以上（年内）
海外投資家とファンドの買いを待ち
6か月定期感覚で投資に臨みたいところ
銘柄研究２
4577ダイト 1/5終値2312円 1/5記
原薬、医薬品メーカー 今期最高益予想
週足チャートをご覧ください。
8/5高値3440円
1/4高値3510円
4/13高値3455円
典型的な三尊天井形成後調整入り
8/31安値1997円
12/5安値1975円
Ｗボトム形成
12/20追撃買いサイン①
12/28追撃買いサイン②
2500円水準に200日移動平均線があります。
小型株ファンド介入待ちですが
2500円を突き抜けると2700円水準まで大きなしこりはありません。
売り目標①2700円（3カ月）
売り目標②未定
ファンド介入の場合3000円～3500円
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「株式投資勝利の法則」
大引け
日経平均株価
19194.68（9：00）
19267.99（9：25）
19118.99（15：00）
19118.99（15：00）
前日比△11.52 +0.06％
ＴＯＰＩＸ
1542.39（9：00）
1549.44（10：48）
1535.13（15：00）
1535.32（15：00）
前日比△1.32 +0.09％
値上がり銘柄数 1203
値下がり銘柄数 639
新高値銘柄数 120
新安値銘柄数 1
騰落レシオ25Ｄ 113.8
日経平均２５Ｄ乖離率 -0.45
ＴＯＰＩＸ25Ｄ乖離率 -0.13
日経平均株価は小幅ながら5日ぶりに反発
前日のＮＹダウが12営業日連続で史上最高値更新
為替が112円台後半まで円安に振れ
買い優勢で始まりました
寄付 19194.68（9：00）△87.21
寄り後、160円を超える上げ幅まで買われましたが
高値 19267.99（9：25）△160.52
買い一巡後はやや伸び悩み前引けになりました
前引 19238.74（11：35）△131.27
後場は前引け水準で始まりましたがトランプ大統領の議会演説を控え
ここから上を買う動きはなく、ジリジリと上げ幅をきり下げ
14：30ごろからは先物主導による売り物が断続的に出て
前日終値付近まで上げ幅を縮小して取引を終えました
安値 19118.99（15：00）△11.52
大引 19118.99（15：00）△11.52
日経平均株価は小幅ながら5日ぶりに反発
安値引けで終わりました
本日は海外短期筋主導の値動きでした。
前日の米国3指数が揃って史上最高値を更新し、昨日111円台後半まで
進んだ円高が112円台半ばで一服となり、買い優勢で始まりました。
買いから入った海外短期筋は、それに追随する動きがないため
トランプ大統領の議会演説を控え、大引け間際の残り時間30分
先物主導で売ってきました。
14：28 19227.24円 △119.77
大引 19118.99（15：00）△11.52
徐々に買いポジションを減らしたため、現在の持ち株は
残りわずかになりました。
今週は、短期勝負で少し買ってみるつもりでしたが
昨日の想定以上の下げで、様子見で終わってしまいました。
本日前場は高かったものの、トランプ大統領の議会演説を控え
後場にかけては上げ幅を縮小するものと考えていたため
本日も何も買いませんでした。
明日の相場は、日本時間11：00ＡＭからトランプ大統領の議会演説があり
後場は上に行くか、下に行くかは全くわかりません。
明日の前場まではイベントリスクになるため様子見としますが
後場海外短期筋がどちらに動くかで相場の方向性が見えてきます。
トランプ大統領議会演説の結果①②③
①ドル買い円売り、日本株上昇（円安株高）
②ドル売り円買い、日本株下落
③急速に円高方向に振れ、株価は急落
明日の結果を見てから、小ロットの買いを入れるかどうか判断します。
明日のイベントを控えているため新規売りは待ちますが
以下の銘柄を監視しています。
空売り監視銘柄
（初心者の空売りは危険ですのでチャートの勉強にお使いください）
5393ニチアス 1100円～1150円新規売り待ち伏せ
4185ＪＳＲ 2000円水準新規売り待ち伏せ
6406フジテック 1350円水準新規売り待ち伏せ
その他 崩れかかっている銘柄
6504富士電機
4205日本ゼオン
9716乃村工芸
1951協和エクシオ社
9006京浜急行電鉄
注：空売りは深入りしてはいけません
ロスカット値を決めてから行うことが重要です
株式投資に100％はありません。
資金的余裕と精神的余裕を持って行ってください。
投資資金は、無理のない範囲で行うことが最重要です。
信用取引の目いっぱい投資はその時点で余裕がなくなっています。
目いっぱいの投資は控えましょう。
コメントのご返事
売り時
いつも読ませていただいています。
先日、精工技研やクリーク&リバーの
相談にのっていただきありがとうございました。
高いところでは売れませんでしたが、利確しました。
今後の暴落に備えたいと思います。
ひとつまた、売り時を相談させてくださいい。
6826本多通信工業です。1250でもってます。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
現在ＢＯＸ相場になっていますが、本日の上昇で
レンジ上限の節目を越えてきました。
レンジ上限
2/15Ｈ1337円
1/4Ｈ1339円
本日2/28終値1350円 Ｈ1356円
ＢＯＸ相場のレンジ上限の節目を超えたため
次の節目は11/25Ｈ1459円になります。
明日上昇した場合は11/25Ｈ1459円が目標値になりますが
本日の陽線を包み込む陰線になるとレンジ上限値水準で
利食うのが現時点での最善策と考えます。
明日の相場をご覧になり、ご自身で決断なさってください。
注：現時点での想定値ですので全体相場の変化や
同社のサプライズが出た時は投資判断は見直す必要があります。
コメントのご返事で
ＢＯＸ相場のレンジ上限の節目を超えたため、明日の動きで判断という
内容のご返事をいたしましたが、利食うということは一番難しいことです。
本日2銘柄利食いましたが、エイジアは売るタイミングの見極めに失敗しました。
昔、中学時代に父親が常々、買う時よりも売るタイミングの方が難しいと
言っていたことを思い出しました。
売ったとたんに次の日から再上昇波動入りになったり
反対に、さらに上値を目指して持続すると、株価はジリジリと下振れしたり
株式投資は一生涯勉強です。
本日2銘柄利食いました。
2352エイジア 2294円で利食い
昨日、25日移動平均乖離率が縮小したため、寄付き直前の気配値を見たところ
売り優勢だったため、寄付きで利食いました。
買いコストが1741円だったため、利食うのは天井形成場面か
25日移動平均ラインかの選択肢でしたが、結果は後者となり
売るタイミングの見極めに失敗しました。
2928ＲＩＺＡＰ 847円利食い
1/17高値840円の時は200日移動平均線に押し戻され
寄り付き直前の板情報を見る限りでは窓を開けての買い優勢には
なりそうもなかった為、寄付きで手仕舞うことにしました。
2183リニカルは、節目を抜いてきました。
2/28終値1528円 △39円
2/27終値1489円 ▼16円
2/24終値1505円 △13円
2/23終値1492円 ▼9円
明日以降上値が重くなったら臨機応変に利食います。
次回の更新は3/1（水）15：30ごろ更新予定です。
かつての経済大国、人口大国日本は、世界に類を見ない少子高齢化社会に
突入しています。
少子高齢化による人手不足は、第4次産業革命による様々な新産業の流れを
加速させています。
ロボット、人工知能、自動運転、ＩｏＴ、ＡＩ、フィンテックブロックチェーン
バイオ再生医療、遠隔診療、電子教科書
ＡＲ Augmented Reality 拡張現実 ＶＲ Virtual Reality 仮想現実
ドローン、有機ＥＬ、ランサムウエア、5Ｇ、越境ＥＣ
ＢＰＰ（バーチャルパワープラント） 植物工場
このような時代の変革期においては、成長の止まった歴史ある日本企業ではなく
毎期10％以上増収増益を続ける成長企業の年に1～2度の底値買いが最も有効な
投資手法になるのは間違いないと考えます。
日経平均株価は、いぜんとして先高観がありますが
現在の株価水準からの上げシロはわずかです。
2/22日経平均株価 19379.87円
2/22日経平均ＰＥＲ 16.10倍
2/22日経平均ＥＰＳ 1203.72円
2016年1月以降の日経平均ＰＥＲレンジ
上限値 15.05倍～16.64倍
16/12/16 16.64倍
17/1/27 16.60倍
16/4/22 15.99倍
16/2/1 15.28倍
16/3/28 15.20倍
下限値 12.62倍～13.70倍
15/6/24 12.62倍
15/7/8 12.67倍
16/2/12 12.97倍
16/1/21 13.32倍
16/8/3 13.34倍
16/8/26 13.70倍
日経平均ＥＰＳ 1203.72円×16.64倍＝20030
日経平均ＥＰＳ 1203.72円×13.34倍＝16058
2017年3月～12月のボトムピークの想定値
ボトム16058円 売られすぎ-500円 15500円
ピーク20030円前後 過熱+500円 20500円
現在の株価のレンジ
19100円～19500円
上に行った場合は1000円高水準
下に振れた場合は3000円超下落
この水準では、安心して買えません。
今後欧州のリスクが相場の悪材料に加わり
トランプリスクも否定できません。
このような理由で私は、ゆっくりと買いポジションの整理を進めています。
（以上 2/23記）
トランプ大統領の減税と政策が分るまでは上値の重い展開が予測されます。
欧州政局リスクに注意しなければならない時期が近づいてきました。
3月オランダ総選挙（欧州政治リスクに要注意）
4、5月フランス大統領選挙（欧州政治リスクに要注意）
日本株上昇の条件は1にも2にも円安です。
メインプレーヤー海外短期筋の今後の動向にも注意が必要です。
日経平均株価の高値の節目とドル円相場
2/13高値19519.44円 ドル円Ｈ 114.17円
1/27高値19486.68円 ドル円Ｈ 115.30円
1/5高値19615.40円 ドル円Ｈ 118.18円（1/4）Ｈ 117.43円（1/5）
12/21高値19592.90円 ドル円Ｈ 118.06円
日経平均は、現在19,500円水準に上値の壁があります。
19,500円を超えて20,000円を目指すのであれば
ドル円相場118円～120円がその条件になります。
113円台～114円水準では、19,500円前後の上値の壁を
一気に突き抜けるのは難しいといえます。
日本市場の関門 4/20前後 トランプ大統領ハネムーン期間終了
100日の時点でのマスコミの報道 トランプ政治の論争に注意
欧州政治リスク、中東情勢、ベネズエラリスクに要注意
2017年のリスク要因(欧州の政局、移民問題リスク）
ギリシャ債務返済と欧州選挙日程（欧州リスク）
2月ギリシャ債務返済（1月下旬ころから要注意）
3月オランダ総選挙（欧州政治リスクに要注意）
4、5月フランス大統領選挙（欧州政治リスクに要注意）
9月ドイツ総選挙（欧州政治リスクに要注意）
2017年のリスク要因
米国（トランプ政権）とイスラエルの接近
中東諸国に要注意
サウジアラビアの経済情勢と財政問題
その他の中東諸国の財政問題
原油価格次第
2017年のリスク要因
ベネズエラ発の中南米危機
国家財政の90％を石油資源に頼るベネズエラは
原油価格低迷によるハイパーインフレが続いています。
2016年予想 500％のハイパーインフレ
2017年予想 2200％のハイパーインフレ
中国が7.6兆円の融資を行っていますが
どこまで支えられるかが今後の焦点です。
中国と原油価格次第
買ってはいけない証券株（2/7記）
1部上場証券会社15社
8601大和証券Ｇ 下降トレンド入口
8604野村ＨＤ 海外での収益が好調 直近上昇に転じる
8609岡三証券Ｇ 横ばいに推移
8613丸三証券 下降トレンド 1/18決算発表大幅減額
8614東洋証券 下降トレンド
8616東海東京ＦＨＤ 下降トレンド入口
8617光世証券 下降トレンド入口 1/23決算発表赤字
8622水戸証券 下降トレンド
8624いちよし証券 下降トレンド
8628松井証券 下降トレンド
8698マネックスＧ 下降トレンド
8703カブドットコム 下降トレンド
8706極東証券 下降トレンド
8707岩井コスモ証券 下降トレンド
8708藍澤証券 下降トレンド
特に減額が大きい4社
8613丸三証券
1/23下落注意サイン１ 1/31下落注意サイン２
下落目標株価880円～900円
8614東洋証券
1/24下落注意サイン１ 2/2下落注意サイン２
下落目標株価230円～240円
8622水戸証券
1/17下落注意サイン１ 1/31下落注意サイン２
下落目標株価280円
8698マネックスＧ
1/24下落注意サイン１ 1/31下落注意サイン２
下落目標株価 260円～270円
2017年3月～12月のボトムピークの想定値
ボトム16058円 売られすぎ-500円
ピーク20030円前後 過熱+500円
現在の相場かこう着相場のため、買いも売りも
仕掛けにくくなっています。
買ってはいけない銘柄（空売り候補）は再びトレンドに
変化があった時点でご紹介いたします。
空売り銘柄
5301東海カーボン 寄付き379円 信用新規売り（1/24記）
日経平均急上昇の為1/26ロスカット買戻し405円 ▼26円の損だし
8282ケーズＨＤ
1/16下落注意サイン①
1/23下落注意サイン②
下降トレンドに入ると考え1/24寄付き2040円 信用新規売り
その後増収増益を背景に株価は切り返し、横ばいトレンドになりました。
本日2/23 2030円でいったん買戻ししました。
現在の横ばいトレンドのレンジは
2000円～2100円ですので今後の高値水準を改めて売りなおす予定です。
トランプ大統領の政策は、
アメリカ本土での生産を強要し、白人労働者の雇用を拡大させるものですが
日本の主力企業の進めてきた安い人件費、より安い生産コストを求めて
多国籍でビジネスを展開するグローバル戦略は、非常に厳しさを
増してくることが予想されるため、自動車関連、自動車部品関連銘柄への
投資は、今後は要注意です。（1/23記）
2016年10/11～12/13まで銘柄研究1～銘柄研究25
銘柄研究1 JR九州上場関連銘柄
9001東武鉄道 10/11終値504円 10/11記
戻りメド①530円
戻りメド②550円～560円
その後の高値1/10高値600円
銘柄研究2 下降トレンド下げ最終局面2段階、3段階で買い下がりが有効
9616共立メンテナンス 10/13終値5900円 10/13記
戻りメド①7000円（11月上旬想定）
戻りメド②8000円（年内想定）
その後の高値2/1高値7580円
銘柄研究3 不気味なチャート ハイリスク
9619イチネンＨＤ 10/13終値980円 10/13記
何らかの思惑で誰かが買っているようです。
ハイリスク目標株価1080円～1200円？
その後の高値1/10高値1199円
銘柄研究4 利息返還請求も峠を越え、買い下がりが有効
8572アコム
10/17終値466円 10/17記
売り目標①500円（3カ月）
売り目標②550円（6カ月）
売り目標③600円（6カ月～12カ月）
その後の高値12/12高値588円
2/3安値461円は再び底値水準今後の突込みは妙味あり
450円～465円で第一弾の買いその後15円刻みで買い下がりが有効（2/7記）
銘柄研究5
8628松井証券 減額修正であく抜けか？ 買い下がりが有効
10/18終値810円 10/18記
売り目標①850円（決算発表直後）
売り目標②900円（年内）
その後の高値12/21高値1040円
銘柄研究6 中段もち合い上放れか？
1802大林組 10/20終値1011円 10/20記
売り目標1100円前後（1カ月～3カ月）
その後の高値12/14高値1147円
銘柄研究7 ＪＲ九州上場で火がつくか？
9005東京急行電鉄 10/20終値763円 10/20記
売り目標870円～900円
その後の高値1/10高値903円
銘柄研究8 ＪＲ九州上場で火がつくか？
9020ＪＲ東日本 10/20終値9284円 10/20記
売り目標10,000円大台乗せ～10,300円
その後の高値1/10高値10645円
銘柄研究9 下げ最終局面
9039サカイ引越センター
10/26終値2231円 10/26記
戻りメド①2600円（3か月以内）
戻りメド②3000円（6カ月）
その後の高値1/27高値」3190円
銘柄研究10 当面はレンジ内での推移？
7599IDOM（旧ガリバーインターナショナル）10/27終値532円 10/27記
レンジ上限660円
レンジ下限500円
その後の高値2/6高値775円上昇トレンド継続中
銘柄研究11 強い相場における売買サインの有効性 下降トレンド入りか？
3649ファインテクス 10/27終値1374円 10/27記
9/28高値1676円形成後反落
10/20下落注意サイン①
10/27下落注意サイン②
下値メド①1300円
下値メド②1200円
その後の安値11/9安値790円
銘柄研究12 不気味なチャート ハイリスク
5018ＭＯＲＥＳＣＯ 11/8終値1479円 11/8記
ハイリスク目標株価1600円～1800円？
その後の高値1/18高値1797円
銘柄研究13
2753あみやき亭 11/16終値3875円 11/16記
10/11追撃買いサイン①
10/19追撃買いサイン②
売り目標①4500円
売り目標②4800円
その後の高値1/6高値4010円
銘柄研究14
3091ブロンコビリー 11/16終値2918円 11/16記
売り目標①3100円
売り目標②3300円～3500円
その後の高値12/1高値3055円
その後下値模索中2/7安値2657円
下値メド2500円～2600円（2/7記）
銘柄研究15 不気味なチャート
9726ＫＮーＥＴＣ 11/17終値137円 11/17記
ハイリスク目標株価170円～200円？
その後の高値12/2高値157円
銘柄研究16 社運を賭けた選択と集中
6501日立 11/18終値594.4円 11/18記
売り目標650円～700円
その後の高値2/2高値679.5円
銘柄研究17 好業績優良銘柄の逆襲
4452花王 11/21終値5100円 11/21記
戻りメド①5500円
戻りメド②5900円～6100円
その後の高値2/7高値5884円トレンドは生きています
銘柄研究18 好業績優良銘柄の逆襲
9432ＮＴＴ 11/21終値4386円 11/21記
戻りメド①4700円
戻りメド②4800円～5000円
その後の高値1/20高値6135円
銘柄研究19 好業績優良銘柄の逆襲
9433ＫＤＤＩ 11/21終値2868.5円 11/21記
戻りメド3200円
その後の高値12/15高値3125円
銘柄研究20 子会社インクリメントＰ
6773パイオニア 11/22終値236円 11/22記
売り目標①300円
売り目標②330円～350円（人気化次第）
その後の高値1/6高値269円
銘柄研究21 注：底値ではないためリスクを伴います
7779サイバーダイン 12/13終値1670円 12/13記
戻りメド①2000円
戻りメド②未定
その後の高値1/10高値1767円
銘柄研究22 注：底値ではないためリスクを伴います
6656インスペック 12/13終値1435円 12/13記
戻りメド①1680円
戻りメド②未定
その後の高値2/2高値1674円
銘柄研究23 注：底値ではないためリスクを伴います
3692ＦＦＲＩ 12/13終値3680円△185円 12/13記
戻りメド①4500円以上
戻りメド②未定
その後の高値12/19高値4615円 2/16高値5450円
銘柄研究24 注：底値ではないためリスクを伴います
2124ＪＡＣリクルート 12/13終値1353円△57円 12/13記
戻りメド①1500円～1600円
戻りメド②未定
その後の高値2/3高値1529円
銘柄研究25 注：底値ではないためリスクを伴います
2158ＦＲＯＮＴＥＯ 12/13終値895円△43円 12/13記
戻りメド①1000円
戻りメド②未定
その後の高値1/6高値920円
2/7安値811円今後の突込みは買い妙味あり
下値メド750円～780円（2/7記）
２０１７年 1/3以降
銘柄研究１
8771Ｅギャランティー 12/30終値2478円 1/3記
10期連続で最高益更新中 伊藤忠グループ
13/3期 36.17 10.31 10.48 5.79 57.23 17.50 実績
14/3期 37.37 13.00 13.19 7.06 69.15 22.00 実績
15/3期 40.65 15.38 15.62 9.05 88.19 28.00 実績
16/3期 44.22 18.29 18.57 11.12 107.77 34.00 実績
17/3期 50.00 20.50 21.50 12.80 123.70 34.00 予想値
7/14 3335円高値形成後調整入り
12/19安値2390円(底値）とは断定できませんが
日柄調整期間6カ月以上経過
値幅調整 3335-2390＝945円
10期連続で最高益更新を考えると時価で第一弾の買い
底割れに備えて200円刻みの買い下がりの準備ができれば
買いに分ありと考えます。
売り目標①2800円（3カ月）
売り目標②3000円（6カ月）
売り目標③3300円以上（年内）
海外投資家とファンドの買いを待ち
6か月定期感覚で投資に臨みたいところ
銘柄研究２
4577ダイト 1/5終値2312円 1/5記
原薬、医薬品メーカー 今期最高益予想
週足チャートをご覧ください。
8/5高値3440円
1/4高値3510円
4/13高値3455円
典型的な三尊天井形成後調整入り
8/31安値1997円
12/5安値1975円
Ｗボトム形成
12/20追撃買いサイン①
12/28追撃買いサイン②
2500円水準に200日移動平均線があります。
小型株ファンド介入待ちですが
2500円を突き抜けると2700円水準まで大きなしこりはありません。
売り目標①2700円（3カ月）
売り目標②未定
ファンド介入の場合3000円～3500円
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