2017-04

春に向け日本株は次第に切り上がりへ

2月26日(金)15:40

大引け

日経平均株価

16311.52(9:00)

16472.50(9:16)

16188.41(15:15)

16188.41(15:15)

前日比△48.07 +0.30%

TOPIX

1320.14(9:00)

1330.23(9:16)

1310.64(14:44)

1311.27(15:00)

前日比△3.73 +0.29%


日経平均株価は小幅続伸

前日の欧米株が大幅高、円高一服から円安方向になり
外部要因の落ち着きから買い先行で始まりました

寄付 16311.52(9:00)△171.18

寄り後、上げ幅を拡大し節目になっていた16300円台を越え
16500円にせまる場面まで上昇

高値 16472.50(9:16)△332.16

買い一巡後は、円安方向への戻りが一巡したことから
上げ幅を縮小

大引けにかけては、週末要因、G20を見極める動きが広がり
上げ幅を急速に縮小し安値引けで引けました

安値 16188.41(15:15)△48.07

大引 16188.41(15:15)△48.07

日経平均株価は小幅続伸で取引を終了


16,300円を超えた水準が目先の難関
日経平均株価2/16高値16341.56円
日経平均株価2/18高値16337.59円
日経平均株価2/23高値16350.38円

本日、日経平均株価高値16300円台の節目をザラバベースで越えました。
高値 16472.50円(9:16)△332.16円
その後は上値が重くなり、後場は狭いレンジでの推移になり
大引けにかけて上げ幅を急速に縮小しました。

外部環境は次第に落ち着き、世界のけん引役の米国市場の株価が切り上がり
戻りを試す場面になってきました。
原油価格も一時のような底割れの不安は遠のき、日本株上昇の残る足かせは
対ドル、対ユーロの為替水準です。
日経平均株価16,000円 ドル円相場115円水準がアベノミクスの攻防ラインと
言われていましたが、株価は打たれ強くなり112円台の円高水準でも
本日ザラバ高値16472.50円(9:16)△332.16円 まで上昇したことでもわかりますが
海外短期筋を中心とした売り攻勢もピークアウトし、ここからは余程の悪材料でも
でない限り長い冬の相場は終わり、春に向かい次第に上値を試す展開となる
公算が高まってきました。

日本時間の今夜開幕のG20に注目が集まっていますが、その後3月には日米欧の金融政策会合
中国の全人代開幕、次第に安心感が広まり売り方勢力の買戻し相場に移行するのでは
ないでしょうか。

日経平均株価25日移動平均線が徐々に切り下がり、株価水準に接近してきました。
来週以降の早い時期に25日移動平均水準トライ、プラス乖離に転じれば
売り勢力の買戻しに拍車がかかってくると考えます。

今後の日本株上昇の条件は、為替水準、円高是正です。
円高=日本株売り
円安=日本株買い(買戻し)

売り方にとっても正念場です。
株価は誠に複雑ですので、ここからの戻りが弱く円高方向に振れた場合は
売り方の売り仕掛けが 円買い日本株売りとなって出てくることも否めません。

現在の日本市場は商いが低調になり、連日の上下波動は海外短期筋の
一人芝居にも見えてきます。

2/16以降 押し目買い目安の水準
日経平均株価2/16安値15809.58円
日経平均株価2/17安値15632.12円
日経平均株価2/19安値15799.35円
日経平均株価2/22安値15816.83円
日経平均株価2/24安値15753.77円

16,000円水準を割り込んでくると株価は上昇に転じ
16300円台の上値水準に株価は押し下げられます。

あと2営業日で3月相場に入ります。
3月相場は海外短期筋の買戻しが入るかどうかで株価の景色は一変してきます。
112円台~115円方向に近づけば、円安=日本株買い 方向に向かいます。

相場全体の下値が切り上がっていますので、3月相場には期待したいところです。





次回は2/29(月)16:00頃更新いたします。

1/21 「指数表」買いサイン
2/12 「指数表」買いサイン

2/12安値14865.77円(2点底)が暫定一番底
日経平均株価16,000円水準 ドル円相場115円水準は重要な分岐点
(長期的に115円を大きく下回ると為替差損発生)
下に振れれば売り方優勢、上に振れれば売り方劣勢
輸出企業の今期下期の為替レート117円~120円が多く
平均的には118円と試算されています。

日経平均株価2/12安値14865.77円(暫定1番底 大底)
現在の短期的レンジ2/17安値15632.12円~2/23高値16350.38円

16,300円を超えた水準が目先の難関です。
日経平均株価2/16高値16341.56円
日経平均株価2/18高値16337.59円
日経平均株価2/23高値16350.38円

2/16以降 押し目買い目安の水準
日経平均株価2/16安値15809.58円
日経平均株価2/17安値15632.12円
日経平均株価2/19安値15799.35円
日経平均株価2/22安値15816.83円
日経平均株価2/24安値15753.77円

◎2月~3月にかけて株価上昇の注目点

2/26~2/27開催のG20での世界株安への協調
3月の日米欧の金融政策決定会合
中国 全人代

①ドル円相場が115円水準の円安方向に振れること
②原油価格の底固めと安定
③中国人民元と中国株の底固めと安定
④欧米市場の安定

目先買いを控えたい業種
銀行、保険、輸出産業(電機、機械、自動車)
産油国ファンド保有の輸出型コア銘柄、国際優良銘柄
マイナス金利デメリット銘柄

目先押し目を狙いたい業種
資源価格下げ止まりから売られすぎた資源関連銘柄の一部
内需型好業績銘柄
為替、原油価格、中国経済減速の影響を受けない銘柄
原油安メリット銘柄
マイナス金利メリット銘柄

◎3月以降の株価下落のの注意点

①3月の米国シェール企業金融不安
②4月下旬以降の日本企業16/3期決算発表

2/19日経平均EPS1148.72円
2/24日経平均EPS1155.83円

日経225PER13.77倍
15915.79÷13.77=1155.83

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 11/19 15.73倍  12/30 15.57倍
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍
2/19日経平均EPS1148.72円

EPS1155.83円×15.57倍=17996.27
EPS1155.83円×15.73倍=18181.21
EPS1155.83円×12.97倍=14991.12
EPS1155.83円×13.32倍=15395.66

◎日経平均株価想定レンジ(2016/4末ごろまで)
レンジ上限値 17996.27円~18181.21円
レンジ下限値 14991.12円~15395.66円

ドル円相場110円割れ水準になった場合
2017/3期 最悪の場合10%減益とすると
1155.83×0.9=1040.25(2017/3 -10%減益想定EPS)
1040.25×12.97=13492.04
1040.25×15.73=16363.13

(為替水準、中国経済次第で4月以降に底割れの可能性あり)
◎年後半の最悪期の日経平均想定レンジ
レンジ上限値 16363.13円
レンジ下限値 13492.04円

以上2/24時点算出値

2016年末の日経平均株価見通しの下方修正値(2/17日経)

野村証券 22500円~23500円を 19000円~22000円に修正

大和証券 21240円を 17780円に修正

ゴールドマンサックス 22700円を 20,000円に修正

UBS 23500円を 19500円~21000円に修正

ドル円相場(2/17日経)

三菱UFJモルガンスタンレー 121円~134円を 104円~117円に修正


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メガバンクのご指南ありがとうございました。
しばらく我慢しようかと思います。

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k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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